Northrop Grumman annonce ce lundi un accord définitif pour l'acquisition d'Orbital ATK, pour un montant total de 9,2 milliards de dollars, dont 7,8 milliards en numéraire et 1,4 milliard de prise en charge de dette nette.
Le groupe de défense s'attend à ce que l'opération ait un effet positif sur le BPA et le free cash-flow par action dans la première année pleine après la finalisation, et génère des synergies de coûts avant impôts annualisées de 150 millions de dollars vers 2020.
L'acquisition porterait le chiffre d'affaires combiné de Northrop Grumman à 29,5 ou 30 milliards de dollars sur une base pro forma 2017. Il prévoit de faire de la société acquise son quatrième secteur d'activité pour une transition en douceur.
Approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux groupes, la transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2018, sous réserve de la réalisation des conditions usuelles.
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Northrop Grumman Corporation figure parmi les leaders américains de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes spatiaux (35,5%) ;
- systèmes de missions (27,7%) : radars, senseurs, systèmes de contrôle de trafic aérien, de communication, de surveillance, etc. Le groupe propose également des systèmes d'information et de commandement ;
- systèmes aéronautiques (27,5%) : systèmes d'aéronefs autonomes et pilotés, véhicules spatiaux, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de commande et de contrôle, etc. ;
- systèmes de défense (14,9%) : systèmes d'armes, systèmes de gestion des combats, systèmes de missiles, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (87,5%), Europe (6,2%), Asie-Pacifique (4%) et autres (2,3%).