NYRSTAR : lance un plan global stratégique de financement

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1er septembre 2014

Nyrstar NV ("Nyrstar" ou "Société"), la société intégrée d'extraction minière et de métaux, annonce aujourd'hui le lancement d'un plan global stratégique de financement qui a pour but de renforcer sa flexibilité financière et sa capacité à maximiser les opportunités de croissance à long terme. Le plan global stratégique de financement comprend une augmentation de capital, par l'émission de nouvelles actions ordinaires avec droit de préférence (extra-légal) au profit des actionnaires existants (l'"Offre avec droit de préférence"), d'une offre internationale d'obligations (Notes) cotées à l'attention d'investisseurs institutionnels (l'"Offre d'Obligations") et une offre publique d'acquisition portant sur des obligations "retail" de Nyrstar en circulation (l'"Offre Publique d'Acquisition") qui sera financée au moyen d'une partie des fonds levés dans le cadre de l'Offre avec droit de préférence et de l'Offre d'Obligations.

Le plan de financement annoncé aujourd'hui est le résultat d'une analyse approfondie par Nyrstar de différentes options de financement qui s'ouvraient à Nyrstar, et s'inscrit dans le prolongement du communiqué diffusé par Nyrstar le jeudi 24 juillet 2014, lequel faisait état d'une évaluation en cours par la Société d'options financières devant lui permettre de répondre à ses besoins de financement.

Roland Junck, Administrateur-Délégué de Nyrstar, a déclaré : "Je suis heureux d'annoncer le lancement de ce plan global stratégique de refinancement qui constitue une étape importante dans la mise en oeuvre de la stratégie de Nyrstar consistant à capturer le maximum des valeurs inhérentes aux ressources minérales. La réalisation de ces opérations sur les marchés des capitaux devrait améliorer de manière significative la flexibilité et la position financières de Nyrstar. Nous répondons de manière proactive à l'échéance de nos obligations 2015 à court terme, nous préparons l'échéance de nos obligations 2016, et dégageons du nouveau capital à croissance significatif au profit de la continuation de l'exécution de notre stratégie".

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