Microsoft Word - OLG 040515 Opération Lumières FR.docx


Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

Lyon, le 4 mai 2015

Projet d'augmentation de capital de l'ordre de 52 millions d'euros, soutenue par les actionnaires ICMI et Pathé et garantie par Natixis

Le Conseil d'Administration d'OL Groupe qui s'est réuni le 4 mai 2015 a approuvé à l'unanimité le principe du lancement dans les prochaines semaines, sous réserve des conditions de marché, d'une augmentation de capital en espèces avec maintien du droit préférentiel de souscription ("DPS") des actionnaires d'un montant brut de l'ordre de

52 millions d'euros.

Les fonds levés seront affectés :

- au refinancement des OCEANE 2015(1), conformément aux engagements pris par la société soutenue par ses principaux actionnaires, le 27 juin 2014, dans le cadre de la signature du nouveau crédit syndiqué d'exploitation du Groupe ; les fonds seront ainsi affectés au rachat des OCEANE 2015 puis au remboursement à l'échéance des OCEANE

2015 qui n'auraient pas été rachetées,

- au développement du Groupe, notamment à la construction des nouveaux centres de formation et d'entraînement regroupés à Meyzieu et Décines, ainsi qu'à des travaux d'aménagement et de décoration intérieure du Grand Stade, et

- pour le solde, aux besoins généraux du Groupe.

L'augmentation de capital fera l'objet d'un prospectus soumis au visa de l'AMF qui détaillera également les modalités de rachat des OCEANE 2015. Le Conseil d'Administration d'OL Groupe qui s'est réuni le 4 mai 2015 a autorisé le rachat des OCEANE 2015 à un prix correspondant à la valeur nominale majorée des intérêts courus échus à la date du 18 juin

2015.

Les deux actionnaires de référence d'OL Groupe, ICMI et Pathé, soutiennent l'opération. Ils entendent notamment souscrire à l'augmentation de capital à hauteur de leur participation respective et participer à la procédure de rachat des OCEANE 2015.

A titre de rappel, ICMI et Pathé détiennent à ce jour respectivement 34,2% et 29,9% du capital et 42,8% et 37,6% des OCEANE 2015. ICMI détient aussi 40,3% des OSRANE

2023(2). Pathé ainsi qu'OJEJ, société civile contrôlée par Monsieur Jérôme Seydoux, détiennent 52,6% des OSRANE 2023.

Dans la perspective de l'opération, OL Groupe devrait prochainement suspendre l'exercice des instruments dilutifs (les OCEANE 2015 et les OSRANE 2023).

Les modalités de l'augmentation de capital parmi lesquelles notamment le prix d'émission et la parité de souscription, ainsi que celles de la procédure de rachat des OCEANE 2015, seront annoncées au lancement de l'opération, par le biais d'un communiqué.

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OL Groupe est assisté pour cette opération par Natixis qui interviendra en tant que chef de file de l'augmentation de capital et dealer manager de la procédure de rachat des OCEANE

2015. Natixis délivrera une garantie usuelle sur le solde de l'opération au-delà des engagements de souscription, sous réserve des conditions de marché et de la signature d'un contrat de garantie conforme aux pratiques de marché.

(1) Obligations à option de conversion en actions nouvelles ou existantes, émises en 2010 pour un montant nominal de 24 M€ et arrivant à maturité en décembre 2015

(2) Obligations subordonnées remboursables en actions nouvelles ou existantes, émises en 2013 pour un montant nominal de 80 M€ et arrivant à maturité en 2023

OL Groupe Euronext Paris - compartiment C Tel : +33 4 26 29 67 00 Fax : +33 4 26 29 67 18 Email:

dirfin@olympiquelyonnais.com
www.olweb.fr

Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All- Tradable - CAC All-Share - CAC Consumer Services - CAC Travel & Leisure Code ISIN : FR0010428771 Reuters : OLG.PA Bloomberg : OLG FP ICB : 5755 Services de loisirs

Avertissement

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« Directive Prospectus »).
S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans un Etat membre autre que la France. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres autre que la France, sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans cet Etat membre ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par le Groupe d'un prospectus au titre de l'article 3 de la Directive Prospectus et/ou des
règlementations applicables dans cet Etat membre.

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