OL GROUPE : souscription de la première tranche d’actions nouvelles réservées à IDG ESIL
Le 27 décembre 2016 à 18:24
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L'Olympique Lyonnais Groupe rappelle que l'Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le 23 novembre 2016 son visa sur le prospectus relatif à l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris de 11 627 153 actions nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à IDG European Sports Investment Limited (actions nouvelles réservées).
Ce visa concernait aussi l'admission aux négociations sur Euronext Paris d'un emprunt représenté par 200 208 obligations subordonnées remboursables en actions ordinaires nouvelles ou existantes (" OSRANEs ") émises avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à IDG European Sports Investment Limited (obligations nouvelles réservées).
En août dernier, le club de football avait annoncé le projet d'entrée dans son capital du fonds d'investissement chinois IDG Capital Partners, à hauteur de 20%, pour un montant de 100 millions d'euros.
Il est prévu que les émissions susvisées soient réalisées en deux tranches, la deuxième tranche pouvant elle-même être divisée en sous-tranches (maximum quatre).
La première tranche des actions nouvelles réservées et des obligations nouvelles réservées, dont le montant total s'élève à 30 000 183,72 euros a été souscrite le 23 décembre 2016 par IDG European Sports Investment Limited. Le nombre d'actions nouvelles réservées souscrites dans le cadre de la première tranche s'élève à 3 488 146 pour un montant total de 11 660 523,27 euros (prime d'émission incluse). Le nombre total d'obligations nouvelles réservées souscrites dans le cadre de la première tranche s'élève à 60 063 pour un montant total de 18 339 660,45 euros (prime d'émission incluse).
L'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris des actions nouvelles réservées est prévue le 29 décembre 2016, sur la même ligne de cotation que les actions existantes. L'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) des obligations nouvelles réservées est prévue le 29 décembre 2016, sur la même ligne de cotation que les OSRANEs existantes.
Par ailleurs, la société qui dispose, au travers de sa filiale Olympique Lyonnais SAS, d'une ligne de crédit syndiqué d'exploitation, signée le 27 juin 2014 d'un montant maximum de 34 millions d'euros, a obtenu de ses banques partenaires l'accord à l'unanimité, signé en date du 14 décembre 2016, de maintenir le plafond de cette ligne à 34 millions jusqu'à sa date d'échéance finale le 30 septembre 2017. Pour rappel, selon les termes du contrat il était précédemment prévu que ce plafond soit ramené à 25 millions à compter du 9 janvier 2017.
Organisé autour de l'Olympique Lyonnais, club de football fondé en 1950, Eagle Football Group (anciennement OL Groupe) est devenu un acteur leader du secteur du divertissement et des médias en France.
Depuis la mise en service du stade privé de l'Olympique Lyonnais, en janvier 2016, de nouvelles activités ont été déployées, notamment l'organisation de grands événements sportifs, culturels et corporate, permettant le développement de nouvelles lignes de revenus indépendantes du coeur de métier football. L'activité du groupe s'organise autour de 6 produits d'activités complémentaires :
- Billetterie ;
- Droits marketing et TV ;
- Partenariats et publicité ;
- Produits de la marque (produits dérivés, OL image, etc.) ;
- Evénements ;
- Trading de joueurs.
Le centre de formation « l'Academy OL », parmi les meilleurs européens, et le recrutement de jeunes talents font partie intégrante de la stratégie, qui vise à valoriser le potentiel de ses effectifs, sur les plans sportif et économique.
Depuis décembre 2022, Eagle Football Group (anciennement OL Groupe) fait partie du groupe multi-clubs Eagle Football Holdings Bidco Limited, contrôlé par l'homme d'affaires américain M. John Textor.