ORANGE (Actualisation: commentaire de BT et contexte).
Les opérateurs de télécommunications Orange (>> ORANGE SA) et Deutsche Telekom (>> Deutsche Telekom AG) ont annoncé lundi être entrés en négociations exclusives avec le britannique BT (BT.A.LN) concernant une cession potentielle de 100% des parts d'EE, leur coentreprise au Royaume-Uni.
Le prix de cession d'EE de 12,5 milliards de livres sterling (15,7 milliards d'euros), sur la base d'un endettement financier net considéré comme nul, serait réparti à parts égales entre Orange et Deutsche Telekom, a précisé le groupe français dans un communiqué.
De son côté, BT a indiqué que la période d'exclusivité durerait plusieurs semaines.
Le paiement se ferait en numéraire et en nouvelles actions BT. "Tandis que DT prendrait une participation de 12% dans BT, Orange prendrait une participation de 4% dans BT et recevrait une proportion plus importante en numéraire, afin d'assurer une répartition égale du produit net de la vente de EE entre les deux actionnaires", a ajouté l'opérateur.
Lors de la conférence dédiée aux secteurs des télécommunications, des médias et des technologies organisée le mois dernier par Morgan Stanley à Barcelone, Stéphane Richard, le PDG d'Orange, avait déclaré que "la situation à 50-50 n'[était] pas un schéma à long terme" pour l'opérateur français et son partenaire allemand au sein d'EE.
Orange et Deutsche Telekom ont envisagé l'année dernière une introduction en Bourse d'EE. Les deux partenaires ont engagé des discussions en interne sur ce projet, pour finalement arriver à la conclusion que le moment n'était pas propice.
-Eric Chalmet, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 65; eric.chalmet@wsj.com
(Simon Zekaria a contribué à cet article)
