Le numéro un français des télécoms va proposer 13 euros par action pour acquérir la totalité de Jazztel, soit une prime de 34% par rapport au cours moyen pondéré de l'opérateur fixe sur les 30 derniers jours.

La transaction, grâce à laquelle Orange espère réaliser 1,3 milliard d'euros de synergies, doit être acceptée par plus de la moitié du flottant pour aboutir, a précisé l'opérateur historique dans un communiqué diffusé tard dans la soirée.

"Nous pensons que c'est le bon moment pour renforcer notre poids sur cette économie qui est en convalescence", a expliqué le PDG, Stéphane Richard, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

L'opération sera financée via l'émission d'obligations hybrides et une augmentation de capital qui pourra atteindre jusqu'à 2 milliards d'euros en fonction de la quantité de titres qui sera apportée.

(Gwénaëlle Barzic, édité par Juliette Rouillon)

Valeurs citées dans l'article : ORANGE SA, Vodafone Group plc, Jazztel PLC