PERNOD RICARD : Pernod - Emission de $2,5 mds pour rembourser plus vite sa dette
06/01/2012 | 08:47
Pernod Ricard a
annoncé vendredi une émission obligataire de 2,5 milliards de
dollars (1,95 milliard d'euros) aux Etats-Unis afin d'anticiper
le remboursement d'une part importante de sa dette bancaire en
profitant de conditions jugées très favorables.
L'émission comprend trois tranches : une première à cinq ans
pour 850 millions de dollars, avec un coupon de 2,95%, une
deuxième à 10 ans et demi pour 800 millions, avec un coupon
4,25% et une troisième à 30 ans pour 850 millions, avec un
coupon de 5,50%, précise dans un communiqué le numéro deux
mondial des spiritueux derrière le britannique Diageo.
L'opération, dont le produit net sera affecté intégralement
au remboursement partiel de son crédit syndiqué, a rencontré une
forte demande avec un carnet d'ordres supérieur à six milliards
de dollars américains, fait-il valoir.
J.P. Morgan Securities LLC, Mitsubishi UFJ Securities (USA),
RBS Securities et SG Americas Securities sont les chefs de file
de cette émission.
(Cyril Altmeyer, édité par Julien Ponthus)
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