PERNOD RICARD : Pernod émet USD2,5 mds d'obligations en 3 tranches - source

Le groupe de vins et de spiritueux Pernod Ricard (RI.FR) a réalisé jeudi une nouvelle émission obligataire senior non garantie de 2,5 milliards de dollars, dans le cadre d'une offre en trois tranches comprenant des titres de dette à échéances cinq, 10,5 et 30 ans.

Une personne proche de la transaction a indiqué que la prime offerte pour les 850 millions de dollars d'emprunts à cinq ans était supérieure de 2,10 points de pourcentage aux emprunts d'Etat comparables ; 800 millions de dollars d'emprunts à dix ans et demi ont été émis à 2,30 points de pourcentage au-dessus des obligations du Trésor ; et 850 millions de dollars d'emprunts à 30 ans ont été proposés à une prime supérieure de 2,55 points de pourcentage.

Le produit de cette émission, notée "Baa3" par Moody's, "BBB-" par Standard & Poor's et "BB+" par Fitch, devrait être affecté au remboursement de certains prêts de Pernod.

Les banques en charge de l'opération sont J.P. Morgan Chase et Royal Bank of Scotland.

-Katy Burne, Dow Jones Newswires