PERNOD RICARD : émet avec succès pour 2,5 milliards de dollars américains d’obligations à 5, 10 et 30* ans
06/01/2012 | 09:11
Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est notée
Baa3 par Moody's, BBB- par Standard & Poor's et BB+ par
Fitch, a procédé à une nouvelle émission obligataire aux
Etats-Unis sous la forme d'un placement privé auprès
d'investisseurs qualifiés pour un montant total de 2,5
milliards de dollars américains.
Cette émission comporte trois tranches :
-
une tranche 5 ans d'un montant de 850 millions de dollars,
coupon 2,95%,
-
une tranche 10 ans et demi d'un montant de 800 millions de
dollars, coupon 4,25%,
-
une tranche 30 ans* d'un montant de 850 millions de
dollars, coupon 5,50%.
Cette opération, qui a rencontré une forte demande avec un
carnet d'ordres supérieur à 6 milliards de dollars
américains, permet au Groupe de profiter de conditions
d'émission très favorables, d'allonger la maturité de sa
dette et d'anticiper le remboursement d'une part importante
de la dette bancaire.
A l'issue de cette émission, Gilles Bogaert, Directeur
Général Adjoint en charge des Finances, a précisé :
« Nous nous réjouissons du succès de cette troisième
émission obligataire en US$ en moins d'un an, étape-clé dans
la gestion de nos refinancements notamment en US$. Outre les
conditions financières particulièrement attractives (taux et
coupons très bas), la structuration en 3 tranches a permis
d'élargir la base d'investisseurs et d'optimiser la maturité,
en particulier grâce à la tranche 30 ans. La part du
financement bancaire est désormais réduite à environ un quart
de notre dette ».
Le produit net de l'émission sera affecté intégralement au
remboursement partiel du crédit syndiqué.
J.P. Morgan Securities LLC, Mitsubishi UFJ
Securities (USA), Inc., RBS Securities Inc. et
SG Americas Securities, LLC sont les chefs de file
de cette émission obligataire.
* La date de remboursement des obligations à
30 ans est (i) 15 janvier 2042, ou (ii) si avant le 12
juillet 2037 la durée de Pernod Ricard n'a pas été prorogée
au-delà du 15 janvier 2042, le 12 juillet
2037.
A propos de Pernod Ricard
Pernod Ricard est le co-leader mondial des Vins et
Spiritueux, avec un chiffre d'affaires consolidé
de 7 643 millions d'euros en 2010/11. Né en 1975 du
rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s'est développé
tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram
(2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod
Ricard possède l'un des portefeuilles de marques les plus
prestigieux du secteur : la vodka ABSOLUT, le pastis Ricard,
les Scotch Whiskies Ballantine's, Chivas Regal, Royal Salute
et The Glenlivet, l'Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell,
le rhum Havana Club, le gin Beefeater, les liqueurs Kahlúa et
Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les
vins Jacob's Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et
Graffigna. Le Groupe compte près de 18 000 collaborateurs et
s'appuie sur une organisation décentralisée, composée de 6 «
Sociétés de marques » et 70 « Sociétés de distribution »
présentes sur chaque marché clé. Le Groupe est fortement
impliqué dans une politique de développement durable et
encourage à ce titre une consommation responsable de ses
produits. La stratégie et les ambitions de Pernod Ricard sont
fondées sur 3 valeurs clés qui guident son développement :
esprit entrepreneur, confiance mutuelle et fort sens éthique.
Pernod Ricard est coté sur NYSE Euronext (Mnémo : RI ; Code
ISIN : FR0000120693) et fait partie de l'indice CAC 40.
Calendrier financier de Pernod Ricard
- 16 février 2012 Chiffre d'affaires et résultats
semestriels 2011/12
- 26 avril 2012 Chiffre d'affaires du 3ème
trimestre 2011/12
Contacts Pernod Ricard
Jean TOUBOUL / Directeur, Communication Financière &
Relations Investisseurs
T : +33 (0)1 41 00 42 02
Stéphanie SCHROEDER / Directrice Adjointe Communication
Externe
T : +33 (0)1 41 00 42 74
Alison DONOHOE / Relations Investisseurs
T : +33 (0)1 41 00 42 14
Florence TARON / Responsable Relations Presse
T : +33 (0)1 41 00 40 88
Information du public
AUCUNE COMMUNICATION NI AUCUNE INFORMATION RELATIVE À
L'ÉMISSION PAR PERNOD RICARD DES OBLIGATIONS NE PEUT ÊTRE
DIFFUSÉE AU PUBLIC DANS UN PAYS DANS LEQUEL UNE OBLIGATION
D'ENREGISTREMENT OU D'APPROBATION EST REQUISE. AUCUNE
DÉMARCHE N'A ÉTÉ ENTREPRISE NI NE SERA ENTREPRISE DANS UN
QUELCONQUE PAYS DANS LEQUEL DE TELLES DÉMARCHES SERAIENT
REQUISES. L'ÉMISSION OU LA SOUSCRIPTION DES OBLIGATIONS FAIT
L'OBJET DANS CERTAINS PAYS DE RESTRICTIONS LÉGALES OU
RÉGLEMENTAIRES SPÉCIFIQUES, PERNOD RICARD N'ASSUME AUCUNE
RESPONSABILITÉ AU TITRE D'UNE VIOLATION PAR UNE QUELCONQUE
PERSONNE DE CES RESTRICTIONS.
LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE CONSTITUE PAS ET NE SAURAIT ÊTRE
CONSIDÉRÉ COMME CONSTITUANT UNE OFFRE AU PUBLIC, UNE OFFRE DE
SOUSCRIPTION OU COMME DESTINÉ À SOLLICITER L'INTÉRÊT DU
PUBLIC EN VUE D'UNE OPÉRATION PAR OFFRE AU PUBLIC DANS UN
QUELCONQUE PAYS.
LE PRESENT COMMUNIQUE NE CONSTITUE PAS UN PROSPECTUS AU
SENS DE LA DIRECTIVE 2003/71/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU
CONSEIL DU 4 NOVEMBRE 2003 (TELLE QUE TRANSPOSEE DANS CHACUN
DES ETATS MEMBRES DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN, LA («
DIRECTIVE PROSPECTUS »)).
S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique
Européen (les « États membres ») ayant transposé la
Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne
sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public
des Obligations rendant nécessaire la publication d'un
prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres. En
conséquence, les Obligations peuvent être offertes dans les
Etats membres uniquement :
(A) à des investisseurs qualifiés (tels que définis par
la Directive Prospectus, y compris telle qu'amendée par la
directive 2010/73/EU, dans la mesure où cet amendement a été
transposé par l'Etat membre correspondant); ou
(B) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication
par Pernod Ricard d'un prospectus au titre de l'article 3(2)
de la Directive Prospectus.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou
de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les
Obligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au
sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le
« U.S. Securities Act ») et ne pourront être
offertes ou vendues aux Etats-Unis ni a, ou pour le compte ou
le bénéfice de U.S. persons (tel que cette expression est
définie par la Regulation S émise en application du
Securities Act), qu'en vertu d'une exemption d'enregistrement
conformément au U.S. Securities Act ou dans des opérations
non-soumises à cette obligation d'enregistrement.Pernod
Ricard n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée
dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux
Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre publique aux
Etats-Unis.
bourse
