PERNOD RICARD : lève 2,5 milliards de dollars sur le marché obligataire
06/01/2012 | 09:00Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est notée Baa3 par Moody's, BBB- par Standard & Poor's et BB+ par Fitch, a procédé à une nouvelle émission obligataire aux Etats-Unis sous la forme d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés pour un montant total de 2,5 milliards de dollars. Cette émission comporte trois tranches : une tranche 5 ans d'un montant de 850 millions de dollars, coupon 2,95%, une tranche 10 ans et demi d'un montant de 800 millions de dollars, coupon 4,25% et une tranche 30 ans d'un montant de 850 millions de dollars, coupon 5,50%.
Selon Pernod Ricard, cette opération, qui a rencontré une forte demande avec un carnet d'ordres supérieur à 6 milliards de dollars, permet au groupe de profiter de conditions d'émission très favorables, d'allonger la maturité de sa dette et d'anticiper le remboursement d'une part importante de la dette bancaire.
A l'issue de cette émission, Gilles Bogaert, directeur général adjoint en charge des Finances, a précisé : « Nous nous réjouissons du succès de cette troisième émission obligataire en dollars en moins d'un an, étape-clé dans la gestion de nos refinancements notamment en dollars. Outre les conditions financières particulièrement attractives (taux et coupons très bas), la structuration en 3 tranches a permis d'élargir la base d'investisseurs et d'optimiser la maturité, en particulier grâce à la tranche 30 ans. La part du financement bancaire est désormais réduite à environ un quart de notre dette ».
Le produit net de l'émission sera affecté intégralement au remboursement partiel du crédit syndiqué.
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