Pershimco Resources Inc : RESSOURCES PERSHIMCO ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ PAR PRISE FERME DE 20 MILLIONS $ CA
09/02/2012 | 02:22
TSX-V: PRO FSE: BIZ
11 Rue Perreault Est Rouyn-Noranda, Québec Canada J9X 3C1
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COMMUNIQUÉE DE PRESSE
RESSOURCES PERSHIMCO ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ PAR PRISE
FERME DE 20 MILLIONS $ CA
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CANADA SEULEMENT ET N'EST PAS AUTORISÉ POUR DISTRIBUTION AUX
ÉTATS-UNIS PAR DES AGENCES DE PRESSE OU POUR DIFFUSION AUX
ÉTATS-UNIS.
ROUYN-NORANDA, QUÉBEC - 8 février 2012 - Ressources
Pershimco Inc. (TSX-V : PRO) (FSE: BIZ) (la « Société » ou «
Pershimco ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une
entente avec un syndicat dirigé conjointement par Clarus
Securities Inc. et GMP Securities L.P., incluant PowerOne
Capital Markets Limited and Jennings Capital Inc.
(collectivement, les « Preneurs fermes ), pour un placement
privé par prise ferme de 20 millions d'actions ordinaires de
catégorie « A » du capital social de la Société (les «
Actions ordinaires ») au prix de 1,00 $ par Action ordinaire,
soit un produit brut total de 20 millions $ CA. La Société a
également accordé aux Preneurs fermes une option permettant
l'achat de 3 millions d'Actions ordinaires supplémentaires
pour le même prix que les Preneurs fermes pourront exercer au
plus tard 2 jours précédents la date de clôture pour un
produit brut additionnel pouvant atteindre 3 millions $
CA.
Pershimco entend utiliser le produit net du placement pour
l'exploration et le développement de son projet Cerro Quema
au Panama et pour d'autres fins corporatives générales.
La date de clôture de l'offre est prévue pour le ou vers le
29 février 2012 et est sujette à certaines conditions,
incluant, sans limitations, l'obtention de toutes les
autorisations nécessaires, incluant l'approbation de la
Bourse de croissance TSX. Les titres devant être émis en
conformité avec ce placement seront offerts par voie de
dispense de prospectus dans toutes les provinces canadiennes,
outre-mer, incluant le Royaume-Uni, en conformité avec les
dispenses qui y sont applicables, et les États-Unis sur la
base d'un placement privé en conformité avec les dispenses
d'inscription applicables du United States Securities Act of
1933, telle qu'amendée.
Les titres auxquels réfère ce communiqué ne sont pas, et ne
seront pas, inscrits sous le United States Securities Act of
1933, telle qu'amendée, et ne peuvent être offerts ou vendus
aux États-Unis ou pour le compte ou le bénéfice de personnes
des États-Unis sans qu'ils ne soient inscrits ou dispensées
des exigences d'inscription applicables aux États-Unis. Ce
communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni une
sollicitation pour acheter des titres aux États-Unis. Toute
offre publique de titres aux États-Unis doit être faite au
moyen d'un prospectus contenant de l'information détaillée à
propos de l'émetteur et de sa direction ainsi que ses états
financiers.
À Propos de Ressources Pershimco inc.
Ressources Pershimco inc. est une société d'exploration
Canadienne cotée sur la Bourse de Croissance TSX et sur
Frankfort. La Société détient plusieurs propriétés minières
au Canada et en Amérique du Sud incluant le projet Cerro
Quema au Panama et le projet aurifère Courville, près du camp
minier de Val D'Or qui est développé en partenariat avec
la Corporation Minière Osisko. La Société est dirigée par des
gens compétents et intègres possédant une longue expérience
en développement et exploration minière. L'équipe de
Pershimco et ses actionnaires sont les garants de sa
réussite.
Les documents publics de la Société peuvent être consultés
sur www.sedar.com. Veuillez visiter le site web de la Société
au www.pershimco.ca.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :
Alain Bureau, ing.
Président et Chef de la direction
+1 (819) 797-2180 ressources@pershimco.ca
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présent communiqué. Les déclarations effectuées dans ce
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historiques sont de nature prospective et le lecteur est
avisé que telles déclarations ne constituent pas des
garanties de résultats futurs, et que les évènements ou
résultats réels pourront varier matériellement de ceux
énoncés dans ces déclarations prospectives.
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