Pierre & Vacances : Emission obligataire sur le marché du placement privé européen « Euro PP »
Le 25 janvier 2018 à 17:50
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Paris, le 25 janvier 2018
Emission obligataire sur le marché du placement privé européen « Euro PP »
Après le succès du placement, le 30 novembre 2017, d' Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (« ORNANE »), à échéance avril 2023 pour un montant de 100 millions d'euros, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs annonce le placement d'une émission obligataire sous forme d'un placement privé « Euro PP » non coté.
L'émission obligataire, d'un montant total de 76 millions d'euros, à échéance février 2025 et assortie d'un coupon de 3,9% sera souscrite par des investisseurs institutionnels français. Le règlement-livraison est prévu le 14 février 2018.
Le placement a été dirigé conjointement par BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis en qualité d'agents placeurs.
La mise en place de ces nouveaux financements optimise la structure financière du Groupe, notamment en rallongeant la maturité moyenne de la dette, et lui donne les moyens financiers d'accélérer son développement et de saisir des opportunités de croissance externe.
Pour toute information :
Relations Investisseurs et Opérations Stratégiques
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La Sté Pierre & Vacances SA a publié ce contenu, le 25 janvier 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le25 janvier 2018 16:50:06 UTC.
Pierre & Vacances est le 1er exploitant européen de résidences et de villages touristiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de résidences et de villages (94,5%) : gestion, à fin septembre 2023, d'un parc de 45 866 appartements et maisons répartis entre les enseignes Pierre et Vacances (17 421 appartements), Center Parcs, Sunparks et Villages Nature (18 460) et Adagio (9 985) ;
- développement immobilier (5,5%) : notamment développement et vente de résidences rénovées ou nouvelles auprès de particuliers et d'investisseurs institutionnels et construction et vente de résidences pour seniors actifs.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (52%), Pays Bas (17,5%), Allemagne (14,7%), Belgique (10,8%) et Espagne (5%).
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