Pierre et Vacances a lancé hier une émission d'ORNANE à échéance le 1er octobre 2019 d'un montant nominal initial d'environ 100 millions d'euros. Ce montant peut être porté à un nominal maximal d'environ 115 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation.
' L'émission des Obligations a pour objet le refinancement partiel de l'endettement existant de la Société, en procédant principalement au rachat des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes de la Société, portant intérêt au taux de 4% par an et venant à maturité le 1er octobre 2015 ' indique le groupe.
Les Obligations feront l'objet d'une offre au public en France uniquement, du 5 au 7 février 2014 à 17h00 (heure de Paris) inclus. La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 36,42 euros, faisant ressortir une prime d'émission de 30% par rapport au cours de référence.
Le taux d'intérêt nominal annuel des Obligations a été fixé à 3,50% payable semestriellement à terme échu le 1er avril et le 1er octobre de chaque année, pour la première fois le 1er octobre 2014.
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Pierre & Vacances est le 1er exploitant européen de résidences et de villages touristiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de résidences et de villages (94,5%) : gestion, à fin septembre 2023, d'un parc de 45 866 appartements et maisons répartis entre les enseignes Pierre et Vacances (17 421 appartements), Center Parcs, Sunparks et Villages Nature (18 460) et Adagio (9 985) ;
- développement immobilier (5,5%) : notamment développement et vente de résidences rénovées ou nouvelles auprès de particuliers et d'investisseurs institutionnels et construction et vente de résidences pour seniors actifs.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (52%), Pays Bas (17,5%), Allemagne (14,7%), Belgique (10,8%) et Espagne (5%).