Prodways: Achat d'AvenAo finalisé, augmentation de capital de 6 mlns
Le 03 novembre 2017 à 19:15
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PARIS (Reuters) - Prodways Group, filiale d'impression 3D de Groupe Gorgé, a annoncé vendredi une augmentation de capital d'environ six millions d'euros pour financer une partie de l'acquisition de la start-up AvenAo, dont la finalisation lui permet de viser un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2018.
Prodways précise dans un communiqué que l’émission de 992.586 actions nouvelles, pour une valeur arrêtée à 5.995.230,12 euros, permettra de rémunérer l’apport de 892 actions d'AvenAo, représentant 42,92% du capital et des droits de vote de cette société.
L'acquisition d'AvenAo a été payée pour partie par l’attribution d’actions ordinaires Prodways Group et pour partie en numéraire. Un complément de prix en numéraire pour environ 17% de la transaction totale pourra être versé en 2019.
AvenAo, un intégrateur de logiciels de conception 3D, devrait contribuer au chiffre d’affaires de Prodways à hauteur d’au moins 10 millions d’euros en 2018.
"Avec cette opération, Prodways Group franchit une étape majeure de son développement. Le pôle compte maintenant près de 400 salariés et devrait connaître une très forte hausse de son chiffre d’affaires qui pourrait atteindre environ 50 millions d’euros en 2018", souligne le groupe.
Prodways Group figure parmi les leaders européens de l'impression 3D à destination des industries aéronautique, spatiale, médicale, dentaire, automobile, etc. C'est un procédé de fabrication additive consistant à créer des objets physiques par superposition de différentes couches de matières. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception, fabrication et distribution d'imprimantes 3D, de matières associées (résines et poudres polymères) et de logiciels de conception 3D (60,9%) ;
- conception et fabrication de pièces imprimées en 3D en plastique et en métal (39,1%) ;
La répartition géographique du CA est la suivante : France (60,9%), Europe (24%), Amérique du Nord (8,9%) et autres (6,2%).
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