PUBLICIS GROUPE SA : PUBLICIS GROUPE ANNONCE UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT AMICALE A 1,70 EUR L'ACTION POUR PIXELPARK AG, LE PLUS GRAND GROUPE INDEPENDANT DE COMMUNICATION NUMERIQUE EN ALLEMAGNE
26/01/2012 | 21:10
Regulatory News:
Publicis Groupe (Paris:PUB) (EURONEXT PARIS: FR0000130577) annonce
aujourd'hui son intention de lancer une offre publique d'achat sur
l'ensemble des actions en circulation de Pixelpark AG, le plus grand
groupe indépendant de communication numérique d'Allemagne en termes de
billings selon le Bundesverband Digitale Wirtschaft (Association
Fédérale de l'Economie Numérique). Pixelpark conservera sa marque et
sera intégré au réseau Publicis Worldwide.
Basé à Berlin, Pixelpark a des bureaux à Hambourg, Cologne, Bielefeld,
Barcelone et Zurich, et emploie environ 370 professionnels du numérique
dans ses agences Pixelpark, Elephant Seven et Yellow Tomato. Fondé en
1991, Pixelpark a fusionné en 2007 avec Elephant Seven pour former un
groupe complet de services interactifs. Son c?ur de métier va de la
création à la gestion de marque numérique, en passant par le conseil, la
gestion de contenu, les médias sociaux, le marketing mobile, les
solutions eBusiness, le performance marketing, et la gestion et
l'analyse de données. Les clients incluent Daimler, Deutsche Post,
Dräger, Lufthansa et Sparkasse (banque). Au premier semestre 2011, le
groupe a procédé à une restructuration réussie et a enregistré des
revenus de 16,4 millions d'euros, soit une augmentation de 27% par
rapport à la même période de 2010.
« A ce jour nous avons déjà obtenu 56,51% des actions de Pixelpark,
et sommes désireux d'augmenter cette participation » déclare le
Président du Directoire de Publicis Groupe, Maurice Lévy. « Publicis
Groupe est le leader mondial de la communication digitale, et
l'Allemagne est pour nous un marché très important. En intégrant le
leader allemand de la communication numérique, nous renforçons notre
présence mondiale dans ce secteur et offrons à nos clients les meilleurs
services possibles, en Allemagne et sur le plan mondial. »
L'offre publique de Publicis Groupe est soutenue par le Directoire et le
Conseil de Surveillance de Pixelpark AG. Selon son CEO Horst Wagner, «
Associer Pixelpark à la dimension mondiale de Publicis Groupe et à sa
stratégie numérique nous offre d'exceptionnelles opportunités de
croissance en Allemagne. Nous sommes convaincus qu'elle est pleinement
dans l'intérêt de notre groupe, de nos clients, de nos collaborateurs et
de nos actionnaires. Le prix offert aux actionnaires est juste. »
L'offre sera menée par la filiale allemande de Publicis Groupe, MMS
Germany Holdings GmbH (MMS), inscrite au Registre du Commerce auprès du
Tribunal administratif de Dusseldorf sous la référence HRB 50291. MMS
proposera aux actionnaires de Pixelpark (ISIN DE000A1KRMK3) un paiement
comptant de 1,70 EUR par action en échange de leurs actions au porteur
sans valeur nominale. Cette offre représente une prime d'environ 28% par
rapport à l'estimation du cours moyen à la bourse allemande des actions
de Pixelpark (1,33 EUR) au cours des trois derniers mois au 20 janvier
2012. L'offre devrait démarrer mi-février 2012.
A ce jour, des actionnaires de Pixelpark se sont engagés à céder des
actions à MMS représentant environ 56,51% du capital social autorisé et
des droits de vote.
L'offre sera conditionnée, inter alia, par l'acquisition par MMS d'au
moins 75% de son capital social actuel. L'acquisition par MMS de la
majorité des actions de Pixelpark doit également être approuvée par
l'Office fédéral allemand des ententes.
Avertissement important
Le présent communiqué de presse contient des « déclarations
prospectives » (forward-looking statements). Constituent des
déclarations prospectives des déclarations qui ne décrivent pas des
données historiques, mais également des déclarations relatives à des
hypothèses et à des attentes ainsi qu'aux hypothèses sous-jacentes. Ces
déclarations sont fondées sur les estimations, prévisions et plannings
dont disposent actuellement les dirigeants de Publicis Groupe S.A. Les
déclarations prospectives doivent ainsi être prises en compte eu égard à
la date à laquelle elles sont effectuées. Publicis Groupe S.A. ne prend
aucun engagement de les mettre à jour, que ce soit à la suite de
nouvelles informations ou d'événements futurs. Les déclarations
prospectives sont par nature soumises à de nombreux risques et
incertitudes. De facteurs nombreux facteurs importants pourraient
entraîner des différences significatives entre les résultats réels et
ceux exprimés dans de telles déclarations prospectives.
Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation
afin d'obtenir la cession d'actions de Pixelpark. Les conditions de
l'offre et de son acceptation seront fondées exclusivement sur le
document d'offre publique qui sera publié sur Internet à www.pixelpark-publicis.com.
Il est fortement conseillé aux détenteurs d'actions de Pixelpark de lire
attentivement tous les documents relatifs à l'offre dès leur
publication, dans la mesure où ceux contiendront des informations
importantes.
Dans la mesure où les actions Pixelpark AG sont exclusivement cotées
sur le segment "Entry Standard" du Marché Libre (Freiverkehr)
de la Bourse de Francfort (Frankfurter Wertpapierbörse), les
dispositions de la Loi allemande sur les acquisitions de valeurs et les
offres publiques d'achat (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz: WpÜG)
et des réglementations prises en application de celle-ci sont
inapplicables à l'offre, au document d'offre ainsi qu'à tous avis,
déclarations et actes juridiques y afférents.
* * *
A propos de Publicis Groupe
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est le troisième
groupe mondial de communication, présent dans tous les secteurs et
métiers : le numérique, la publicité, la communication institutionnelle,
l'événementiel, l'achat d'espace média et la communication spécialisée.
Ses principaux réseaux sont Leo Burnett, MSLGROUP, PHCG (Publicis
Healthcare Communications Group), Publicis Worldwide, Rosetta et Saatchi
& Saatchi. VivaKi, plate-forme transversale dédiée aux médias et au
numérique, s'appuie sur Digitas, Razorfish, Starcom MediaVest Group et
ZenithOptimedia. Le Groupe est présent dans 104 pays et compte environ
50 000 collaborateurs.
Site internet: www.publicisgroupe.com
| Twitter : @PublicisGroupe |
Facebook : http://www.facebook.com/publicisgroupe
A propos de Pixelpark
Pixelpark est le plus grand fournisseur allemand indépendant de services
interactifs. Avec les marques Yellow Tomato, Elephant Seven et
Pixelpark, nous créons depuis une vingtaine d'années des solutions de
communication et d'eBusiness créatives et créatrices de valeur. Nos
quelque 370 employés de Berlin, Hambourg, Cologne, Bielefeld, Barcelone
et Zurich sont fiers de travailler pour des clients comme Adidas,
Allianz, le ministère fédéral des finances (BMF), le ministère fédéral
de l'économie et de la technologie (BMWi), Boehringer Ingelheim,
Coca-Cola, Daimler AG, Deutsche Post DHL, Drägerwerk AG & Co. KGaA,
Energie Baden-Württemberg AG (EnBW), Deutsche Lufthansa AG,
Mercedes-Benz, Montblanc, Reifen Center GmbH, RTL, Sparkasse, WGZ BANK,
Zweites Deutsche Fernsehen (ZDF), et bien d'autres encore. www.pixelpark.com
Les informations contenues dans ce communiqué ne doivent pas être
diffusées ou publiées sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du
Canada, de l'Australie ou du Japon et ne constituent pas une offre de
valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Ce communiqué ne doit pas être diffusé aux Etats-Unis d'Amérique.
L'offre n'est pas effectuée, directement ou indirectement, à destination
ou à l'intérieur des Etats-Unis d'Amérique par le biais de courriers, ou
par tous autres moyens ou procédés de commerce interétatique ou étranger
(en ce compris, sans limitation, toute transmission par télécopie,
télex, téléphone, courriel ou toutes autres formes de transmissions
électroniques) ou par l'entremise d'une bourse de valeurs nationales, et
l'offre ne peut être acceptée par de tels moyens, procédés ou actions
depuis ou à l'intérieur des Etats-Unis d'Amérique. Aucune personne aux
Etats-Unis d'Amérique ne sera autorisée à accepter l'offre. Ni ce
communiqué ni le document d'offre ne peuvent être distribués ou envoyés
depuis, à l'intérieur ou à destination des Etats-Unis d'Amérique, et une
telle action rendrait invalide toute prétendue acceptation de l'offre.
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