PUBLICIS GROUPE SA : lance une OPA sur l'Allemand Pixelpark
27/01/2012 | 08:20Publicis Groupe a annoncé son intention de lancer une offre publique d'achat sur l'ensemble des actions en circulation de Pixelpark AG, le plus grand groupe indépendant de communication numérique d'Allemagne en termes de « billings » selon le Bundesverband Digitale Wirtschaft (Association Fédérale de l'Economie Numérique). L'offre sera menée par la filiale allemande de Publicis Groupe, MMS Germany. MMS proposera aux actionnaires de Pixelpark un paiement comptant de 1,70 euro par action.
Cette offre représente une prime d'environ 28% par rapport à l'estimation du cours moyen à la bourse allemande des actions de Pixelpark (1,33 euro) au cours des trois derniers mois au 20 janvier 2012.
L'offre devrait démarrer mi-février 2012.
« A ce jour nous avons déjà obtenu 56,51% des actions de Pixelpark, et sommes désireux d'augmenter cette participation » a déclaré le Président du Directoire de Publicis Groupe, Maurice Lévy.
L'offre sera conditionnée, inter alia, par l'acquisition par MMS d'au moins 75% de son capital social actuel. L'acquisition par MMS de la majorité des actions de Pixelpark doit également être approuvée par l'Office fédéral allemand des ententes.
« Son coeur de métier va de la création à la gestion de marque numérique, en passant par le conseil, la gestion de contenu, les médias sociaux, le marketing mobile, les solutions eBusiness, le performance marketing, et la gestion et l'analyse de données », a précisé Publicis.
Les clients incluent Daimler, Deutsche Post, Dräger, Lufthansa et Sparkasse (banque). Au premier semestre 2011, le groupe a procédé à une restructuration réussie et a enregistré des revenus de 16,4 millions d'euros, soit une augmentation de 27% par rapport à la même période de 2010.
Pixelpark conservera sa marque et sera intégré au réseau Publicis Worldwide.
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