QIAGEN MARSEILLE : reçoit une offre de son équipe dirigeante pour reprendre une partie des actifs de la Société

 

QIAGEN Marseille (Alternext - FR0010626028 - ALIPS), filiale du groupe QIAGEN, a annoncé avoir reçu, le 7 décembre 2014, une offre de reprise partielle des actifs de QIAGEN Marseille (l' « Offre ») de la part de son équipe dirigeante, dans le cadre de la création d'une nouvelle société, HalioDx. L'Offre porte sur les locaux, les stocks, les équipements de R&D et de production ainsi que sur l'ensemble des effectifs de QIAGEN Marseille. 

 

À la suite de cette Offre QIAGEN Marseille conserverait son portefeuille de propriété intellectuelle et continuerait à générer des revenus par le biais de contrats de licence conclus avec le groupe QIAGEN.

 

L'Offre porte également sur la mise en oeuvre d'un accord d'une durée de 5 ans entre, d'une part, HalioDx et, d'autre part, QIAGEN GmbH et QIAGEN Marseille. La nouvelle société continuerait ainsi à assurer, d'une part, la fabrication des produits de diagnostic des cancers du sang de la gamme « Ipsogen » et, d'autre part, des activités de R&D sur de nouveaux produits. HalioDx propose de plus d'acquérir une licence non-exclusive pour la technologie de pyroséquençage de QIAGEN.

 

HalioDxInvest, société mère de HalioDx, s'appuierait également sur un contrat de licence concernant un portefeuille de brevets d'un institut de recherche. HalioDx fera partie de Marseille Immunopôle, un nouveau pôle d'excellence dans la recherche et dans le développement en immunologie.

Dans le contexte de cette Offre, Vincent Fert et Stéphane Debono ont démissionné de leur fonction d'administrateurs de QIAGEN Marseille. Ils demeurent respectivement Directeur Général et Directeur des opérations de QIAGEN Marseille.

 

L'acquisition des actifs et des passifs de QIAGEN Marseille se ferait à la valeur nette comptable, soit un montant net d'environ 1 M€.

 

Le Conseil d'Administration de QIAGEN Marseille a décidé d'entrer en négociations exclusives sur l'Offre. Il a pris en compte les circonstances actuelles, dont  les défis technologiques et les besoins de financement correspondants auxquels QIAGEN Marseille doit faire face ainsi que la stratégie globale du groupe QIAGEN visant à regrouper des activités de R&D et de fabrication sur un nombre plus restreint de sites et, quand cela est possible, d'externaliser ces activités. Dans ce contexte, l'Offre représenterait une réelle opportunité pour QIAGEN Marseille de poursuivre son activité et d'éviter les coûts associés à la réduction des effectifs du site de Marseille. L'Offre permettrait également de préserver des emplois qualifiés et de maintenir des activités de haute technologie à Marseille.

 

QIAGEN NV, qui détient 91% du capital et 92,8% des droits de vote de QIAGEN Marseille lancerait une OPA volontaire sur les titres détenus par les actionnaires minoritaires de QIAGEN Marseille, à un prix de 13,80€ par action. L'OPA volontaire serait suivie d'un retrait obligatoire dans le cas où QIAGEN NV viendrait à détenir au moins 95% du capital et des droits de vote de QIAGEN Marseille.

 

L'OPA volontaire et le retrait obligatoire seraient soumis à l'approbation préalable de l'Autorité des marchés financiers (AMF). 

 

QIAGEN Marseille et HalioDx ont déposé une requête conjointe au Tribunal de Commerce de Paris aux fins de désignation d'un ou plusieurs commissaires (s) aux apports et à la scission dans le cadre de l'apport partiels d'actifs de QIAGEN Marseille à HalioDx. Le Conseil d'Administration de QIAGEN Marseille a également nommé un expert indépendant pour évaluer l'équité de l'Offre et du prix proposé pour l'OPA volontaire et pour le retrait obligatoire.

 

Si, à l'issue des négociations exclusives et après la remise du rapport par l'expert indépendant, l'Offre venait à être acceptée par le Conseil d'Administration de QIAGEN Marseille, la conclusion des accords définitifs et le dépôt de l'OPA volontaire par QIAGEN NV interviendraient en janvier 2015. La cotation de l'action QIAGEN Marseille sur Alternext reste suspendue jusqu'à cette date. 

 

Peer M. Schatz, PDG du groupe QIAGEN et Président du Conseil d'Administration de QIAGEN Marseille a déclaré : « La proposition de rachat faite ce jour par le management de QIAGEN Marseille nous semble présenter une réelle opportunité pour toutes les parties prenantes. Le rachat permettrait à QIAGEN Marseille de pérenniser l'existence d'un site de biotechnologie de pointe à Marseille et de préserver les emplois actuels. Ce rachat permettrait également à QIAGEN de rationaliser davantage son réseau mondial de R&D et de fabrication et d'accroître l'efficacité de ses opérations. HalioDx et l'équipe dirigée par Vincent Fert pourront investir dans une nouvelle activité porteuse de croissance ».

 

Vincent Fert, DG de QIAGEN Marseille et PDG de HalioDx, a déclaré : « Avec IPSOGEN puis QIAGEN Marseille, nous avons su développer rapidement un portefeuille de produits de diagnostic des cancers du sang mondialement reconnus. QIAGEN NV nous a aidés à développer notre gamme et à mieux couvrir le marché grâce à son portefeuille de technologies et à ses capacités de commercialisation. Le projet soumis par HalioDx est cohérent en termes de stratégie industrielle pour QIAGEN Marseille, assure la continuité d'activité, tout en étant renforcé par des accords de fabrication et de R&D. Aujourd'hui, nous pensons que HalioDx est la meilleure solution pour exploiter avec succès notre expertise dans le domaine de l'immuno-oncologie, secteur en pleine croissance où les besoins en biomarqueurs et en outils diagnostiques associés sont cruciaux ». 

 

QIAGEN Marseille développe des tests de diagnostic moléculaire qui permettent de cartographier les maladies pour guider la décision des cliniciens et de leurs patients tout au long de leur parcours thérapeutique.

Aujourd'hui, plus de 60 de ces produits sont utilisés quotidiennement dans le monde pour le diagnostic, le pronostic et le suivi de milliers de patients atteints de leucémie. QIAGEN Marseille est également engagée dans le développement d'outils diagnostiques pour d'autres types de cancers, avec l'objectif de fournir des informations encore inaccessibles qui contribuent et contribueront à l'avènement d'une nouvelle médecine personnalisée.

Fondée sous le nom d'IPSOGEN en 1999, la Société est devenue en juillet 2011 une filiale du groupe QIAGEN, premier fournisseur mondial de technologies d'échantillonnage et d'analyse. 

Renommée QIAGEN Marseille le 1er janvier 2013, la Société basée à Marseille emploie 75 personnes. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.qiagenmarseille.com

 

QIAGEN Marseille 

Vincent Fert

Directeur Général

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