QUANTEL : envisage une augmentation de capital de 3,6 millions d'euros
Le 31 octobre 2014 à 18:10
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Quantel a annoncé son intention de lancer dans les prochaines semaines une augmentation de capital de 3,6 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Cette opération visera à consolider ses fonds propres et restructurer sa dette obligataire composée principalement des Oceane dont le solde à rembourser au 2 janvier 2015 s'élève à 4,7 millions (correspondant à 279 092 Oceane remboursables au pair à 26 euros, hors intérêts courus).
La réalisation de cette augmentation de capital sera garantie à hauteur d'au moins 75 % de son montant par des engagements de souscription, d'ores et déjà recueillis, de Monsieur Alain de Salaberry et la société Eurodyne qu'il contrôle, et par des porteurs d'Oceane qui libéreront leur souscription par compensation avec des créances obligataires qui résulteront de l'exigibilité anticipée des Oceane, ou en espèces.
Dans cette perspective, le contrat d'émission des Oceane doit être modifié pour permettre aux porteurs d'Oceane d'obtenir l'exigibilité anticipée des Oceane en vue de pouvoir libérer le montant de leurs souscriptions à l'augmentation de capital par voie de compensation avec les créances obligataires.
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