Reckitt Benckiser : émission de 7,75 milliards de dollars.
Le 22 juin 2017 à 16:53
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Reckitt Benckiser vient de communiquer les détails d'une émission de titres senior de 7,75 milliards de dollars visant à financer l'acquisition de Mead Johnson.
Dans un communiqué, le fabricant britannique de produits de grande consommation a indiqué qu'il souhaitait affecter le produit net du placement au refinancement de certaines facilités d'emprunt, avant la transaction.
L'offre se compose de quatre tranches 750 millions de dollars d'obligations senior arrivant à échéance en 2022, 2,5 milliards de dollars arrivant à échéance en 2022, 2 milliards de dollars arrivant à échéance en 2024 et 2,5 milliards de dollars arrivant à échéance en 2027.
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Reckitt Benckiser Group plc est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits d'entretien ménager. Le groupe produit et vend également des produits d'hygiène corporelle et de santé, et des médicaments OTC. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- médicaments OTC et produits de santé (41,5%) : produits antiseptiques (n° 1 mondial ; marque Dettol), produits OTC (marques Gaviscon, Mucinex, Strepsils, Clearasil, etc.), produits de bien-être intime (marques Durex, K-Y et Queen V), vitamines, minéraux et compléments alimentaires (marques Airborne, Move Free et Neuriva), analgésiques (marque Nurofen), et produits de soins de la personne (marque Veet) ;
- produits d'hygiène et d'entretien ménager (41,2%) : produits de nettoyage des toilettes et des salle de bains (marques Cillit Bang et Harpic ), désinfectants et nettoyants de surfaces (n° 1 mondial des nettoyants désinfectants ; marques Dettol, Lysol et Veja), désodorisants et anti-parasitaires (n° 2 mondial ; marques Air Wick, Mortein et SBP), produits de laves-vaisselles (n° 1 mondial ; sels décalcifiants, produits anti-corrosion, décapants, etc. ; marques Calgonit et Finish), détergents à lessive, assouplissants et aides au repassage (marques Vanish, Calgon et Woolite) ;
- produit de nutrition (17,3%) : notamment produits de nutrition infantile (marques Enfamil, Enfagrow, Enfinitas et Nutramigen).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (5,4%), Etats-Unis (31,8%) et autres (62,8%).