REFERENCEMENT.COM (ALREF)

(CercleFinance.com) - Referencement.com a demandé l'admission aux négociations sur Alternext. Cette opération est réalisée par transfert du Marché Libre, de 2 156 325 actions existantes, 303 030 actions nouvelles maximum susceptibles d'être émises dans le cadre de la présente offre, 45 454 actions nouvelles supplémentaires maximum en cas d'exercice de la clause d'extension ainsi que 142 282 actions susceptibles d'être émises par l'exercice de BSA (dont 90 782 émis en octobre 2007 et 51 500 émis en avril 2008).

La diffusion d'actions nouvelles dans le public aura lieu dans le cadre d'une offre au public en France réalisée sous forme d'une ' Offre à Prix Ouvert ', principalement destinée aux personnes physiques. Un placement global sera principalement destiné aux investisseurs institutionnels. Un placement privé international sera également réalisé dans certains pays, à l'exclusion, notamment, des Etats-Unis d'Amérique.

L'émission pourra être limitée à un montant de 2 500 000 E, minimum requis pour l'admission sur Alternext en cas d'émission par appel public à l'épargne, soit 252 526 actions (correspondant à 83,3% de l'émission initiale).

Le prix de l'action est compris entre 9,16 E et 10,64 E. Le prix sera fixé à l'issue de la période de construction du livre d'ordres, soit le 28 mai 2008.

Le produit net de l'augmentation de capital devrait être essentiellement consacré à des opérations de croissance externe et à la consolidation et au renforcement des moyens humains, technologiques, marketing de la société.

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