je me souviens de noev et mfg quant elles ont côtées en continu, hausse spectaculaire
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ALREF

Article ds Les ECHOS 11:42 05/06/08
Le petit groupe de services informatiques de La Plaine-Saint-Denis compte
lever quelque 3millions d’euros en Bourse afin de poursuivre sa politique
d’acquisitions et de développement à l’international.

Referencement.comchoisit la Bourse
pour financer ses activités Internet

Coté sur lemarché libre, referencement.
com a demandé son
transfert sur Alternext. L’opération,
qui s’est accompagnée de la
misesur lemarché de 303.030 actions
nouvelles, a permis au petit
groupe deLa Plaine-Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis) de lever
2,77 millions d’euros.
Spécialiste du référencement
sur Internet, l’activité quipermet
de mettre en évidence la page
que cherche l’internaute dans les
principaux moteurs de recherche,
le groupe mise sur
l’étendue de ses prestations.
Outre le référencement proprement
dit, vendu sous sa marque
referencement.com, le groupe
dispose d’une régie publicitaire
en ligne, daooda, et d’une agence
media interactive, agorad, qui
constituent son pôlemédias. Il se
complète d’un pôle logiciels avec
Holosfind, qui rassemble ses activités
de recherche et d’édition.
Acquisitions en perspective
Créé en 1996 par son actuel président
et actionnaire majoritaire
Sylvain Bellaïche, il emploie actuellement
110 personnes réparties
entre La Plaine-Saint-Denis,
Bucarest, Palo Alto, Londres et
New York. Il a enregistré
17,91 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2007, en hausse de
25%, sur lequel il a enregistré un
résultat net de 784.000 euros
avant prise en compte des survaleurs
liées à ses acquisitions et
une perte nette de 18.000 euros,
survaleurs comprises.
Le groupe, qui avait déjà levé
5 millions d’euros en 2007, a en
effet réalisé lamême année pour
un montant de 9,2 millions d’euros
d’acquisitions destinées à
couvrir l’ensemble des segments
de son marché. Elles lui permettent
également de réduire ses
coûts puisqu’il réalise désormais
unepart importante de ses activités
administratives enRoumanie
et de sa recherche aux Etats-
Unis, dans la SiliconValley,mettant
ainsi à profit l’effet dollar
pour réduire ses frais de développement.
Les fonds levés à l’occasion de
son transfert sur l’Alternext sont
destinés essentiellement à réaliser
de nouvelles acquisitions et à
renforcer ses équipes, notamment
à l’international.
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Referencement.com Communiqué / Transfert sur Alternext réussi
Cotation sur Alternext dès le 3 juin
Admis sur Alternext, le groupe annonce avoir levé 2,78 M€ par augmentation de capital.

Le produit brut de l'opération s'élève à 2 775 755 € et le nombre d'actions nouvelles admises sur Alternext à 303 030 titres. Le prix s'établit à 9,16 €.

Bien que sursouscrite, Référencement.com n'a pas souhaité faire jouer la clause d'extension. Sur les 303 030 titres admis, 272 727 ont été alloués aux investisseurs institutionnels (soit 90%) et 30 303 aux particuliers (soit 10%).

Ces chiffres sont proches de notre hypothèse d'une levée de 3 M€ et d'une émission de 303 030 titres. Nos BPA dilués de l'augmentation de capital restent donc pratiquement inchangés.

Opinion Acheter. Objectif de cours de 13,6 €
Par ce transfert et cette levée de fonds, le groupe Référencement.com renforce sa structure financière en vue de son développement en France comme à l'étranger.