RCI Banque, la branche de financement du constructeur automobile français Renault (RNO.FR), prévoit d'émettre un emprunt obligataire à cinq ans libellé en livres sterling, a indiqué mercredi l'une des banques chargées de l'opération.
Le prix d'émission devrait se situer aux alentours de 275 points de base au-dessus du gilt au taux d'intérêt de 5% arrivant à échéance en mars 2018.
Le montant de l'émission devrait s'élever à 250 millions de livres (environ 291 millions d'euros).
BNP Paribas, Lloyds Bank et Royal Bank of Scotland sont chefs de file de l'opération.
L'émetteur est noté "Baa3" par l'agence d'évaluation financière Moody's Investors Service et "BBB" par Standard & Poor's.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (91,9%) : 2,2 millions de véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2023, répartis par marque entre Renault (1 548 748), Dacia (658 321), Renault Korea Motors (21 980), Alpine (4 328) et autres (1 968) ;
- prestations de services (8,1%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2023, le groupe dispose de 38 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,2%), Europe (49,3%), Amériques (8,7%), Eurasie (6,1%), Asie-Pacifique (3,5%), Afrique et Moyen Orient (3,2%).
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