Rexel annonce avoir réalisé avec succès le placement de ses obligations senior non assorties de sûretés et remboursables en 2025 pour un montant de 500 millions d'euros au taux de 2,125%, annoncée lundi matin.
Le distributeur de matériel électrique précise que le règlement-livraison et la cotation de ces obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devraient intervenir autour du 20 novembre 2017.
Rexel affectera le produit de l'émission, ainsi que des liquidités disponibles, au remboursement des obligations senior remboursables en juin 2022 émises le 27 mai 2015 au taux de 3,250%. Il procéderait au remboursement aux alentours du 15 décembre.
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Rexel est leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique. Présent dans 19 pays, le groupe offre aux professionnels, à travers un réseau multi-enseignes de 1 972 points de vente, des produits et solutions électriques pour les bâtiments et les infrastructures résidentielles, industrielles et tertiaires. Les produits et les solutions commercialisés par le groupe répondent à des besoins en équipement électrique, en éclairage, en sécurité, en génie climatique, en communication, en automatismes industriels ou en économie d'énergies. L'activité s'organise autour de 3 marchés :
- tertiaire : centres commerciaux, installations sportives, hôpitaux, aéroports, etc. ;
- Industrie : intégrateurs de systèmes, constructeurs d'équipements et sites de production ;
- résidentiel : confort, sécurité et domotique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (50,2%), Amérique du Nord (43%) et Asie-Pacifique (6,8%).