RHJ : International finalise la conversion de la participation des co-investisseurs dans Kleinwort Benson Group en actions I

Bruxelles, le 23 septembre 2014 - RHJ International (« RHJI ») a annoncé ce jour que la conversion de la participation de 35,13% détenue par les co-investisseurs dans Kleinwort Benson Group (« KBG ») en actions RHJI a été clôturée. En échange de la participation des co-investisseurs dans KBG, 41.198.419 nouvelles actions RHJI ont été émises à partir du capital autorisé, portant le nombre total d'actions émises et en circulation de 91.045.745 à 132.244.164, augmentant ainsi le capital social d'un montant de 229.204.747 EUR qui passe ainsi de 506.527.130 EUR à 735.731.877 EUR. L'utilisation du capital autorisé(1) nous a permis de réaliser la conversion rapidement et de franchir une première étape essentielle du plan de simplification de la structure du groupe.

Suite à l'augmentation de capital par apports en nature de leurs actions KBG, les co-investisseurs, qui ont confirmé ne pas agir de concert au regard de la législation belge relative aux offres publiques d'acquisition, détiennent 31,2% du capital social de RHJI. Les actions ont été souscrites par les co-investisseurs à leur pair comptable de 5,5634 EUR(2) par action, ce qui représente une décote de 9,8% par rapport à la valeur comptable par action de RHJI de 6,17 EUR(3). Aux fins de la détermination du taux de conversion, les facteurs pris en compte incluaient les coûts de holding projetés, l'exposition aux assurances et garanties relatives à la cession des actifs industriels historiques, la participation accrue dans KBG sous l'effet des ajustements postérieurs à la clôture et, dans une plus grande mesure, un blocage des actions nouvellement émises, qui arrivera à expiration en mars 2017.

De plus amples détails sont fournis dans le rapport spécial du Conseil d'administration, établi conformément à l'article 602 du Code des sociétés et disponible sur le site de RHJI
(http://www.rhji.com/RHJI/Investors/Shareholder-Information/Capital-Increase-through-Authorized-Capital/page.aspx/325:
http://www.rhji.com/RHJI/Investors/Shareholder-Information/Capital-Increase-through-Authorized-Capital/page.aspx/325).
 
Suite à la finalisation de la conversion, KBG est une filiale à part entière de RHJI et sera éliminé de la structure de holding. Cette simplification supplémentaire est soumise à l'obtention des approbations règlementaires applicables et devrait être finalisée début 2015.

À propos de RHJ International :
RHJ International (Euronext : RHJI) est une société à responsabilité limitée organisée selon les dispositions de la législation belge, dont le siège social est sis Avenue Louise 326 à 1050 Bruxelles, Belgique. RHJ International est un groupe de services financiers qui exerce principalement ses activités dans la gestion de fortune, la gestion d'actifs et la banque d'affaires. Pour plus d'informations, consultez notre site Internet : www.rhji.com:
http://www.rhji.com/.

Pour plus d'informations veuillez contacter :
Jean-Marc Roelandt
Managing Director
RHJ International
Tél. : +32 2 643 6019
E-mail : jroelandt@rhji.com:
mailto:jroelandt@rhji.com 

(1) Le capital autorisé est l'autorisation donnée au Conseil d'administration par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 septembre 2009  d'augmenter le capital social de RHJI, en une ou plusieurs fois, à concurrence d'un montant maximum de 663.955.470 EUR originairement (à présent 475.927.130 EUR) durant la période débutant le 6 octobre 2009 et expirant le 5 octobre 2014. 
(2) Chiffre arrondi calculé en divisant le montant du capital social par le nombre d'actions en circulation.
(3) Tel que présenté dans le communiqué du 28 Août 2014 annonçant les résultats semestriels de RHJI.