Roche Holding Ltd. : baisse après son offensive sur Illumina
25/01/2012 | 11:35Roche cède 2,25% à 160,9 francs suisses à Zurich. Le groupe suisse a annoncé ce matin le lancement d'une OPA hostile de 5,7 milliards de dollars sur le groupe américain Illumina. Dans le détail, le laboratoire helvète offre 44,50 dollars en espèces par action pour Illumina. Ce prix représente une prime de 18% sur le cours de clôture du titre Illumina mardi soir sur le Nasdaq (37,68 dollars). Roche a indiqué que cette opération lui permettrait de se renforcer ans le séquençage de gènes, une technologie qui représente l'avenir de la branche pharmaceutique.
Le groupe bâlois précise que l'opération sera financée par les liquidités disponibles et ses lignes de crédit existantes.
De son côté, Illumina a déclaré que son conseil d'administration allait étudier l'offre et a recommandé à ses actionnaires de ne pas prendre position dans l'intervalle.
Capital Research Global Investors, Baillie Gifford & Co, Sands Capital Management, Morgan Stanley Investment Management et Jennison Associates comptent parmi les principaux actionnaires d'Illumina, contrôlant 44% du capital, selon des données Reuters.
Pour CA Cheuvreux, l'opération fait parfaitement sens au niveau stratégique et placerait Roche dans les premiers rangs dans le séquençage génomique.
Oddo est plus mesuré, soulignant que cette acquisition semblait chère payée. "Cette offre se fait avec une prime très généreuse de 64% sur le dernier cours côté avant rumeur d'acquisition (même si le titre Illumina a perdu près de 46% depuis début janvier 2011)".
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