Roche : s'envole de 3% après 2 résultats d'études positives.
Le 20 novembre 2017 à 11:02
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Le groupe a annoncé ce matin que les résultats de l'étude IMpower150 sont positifs. ' Bien sûr, il faudra attendre les données chiffrées pour évaluer le potentiel de cette combinaison dans le cancer du poumon en 1L en combinaison (un marché supérieur à 15 Md$ selon nous) ' indique Oddo.
' Nous estimons le potentiel de Tecentriq dans cette indication à plus de 3.6 MdCHF en pic des ventes, chiffre que nous ajustons d'une PoS de 60% '.
Le groupe a également annoncé une étude de phase 3 HAVEN 3 qui ressort également positive pour les patients atteints d'hémophilie A. HAVEN 3 évaluait emicizumab (Hemlibra) chez les patients hémophiles de type A sans inhibiteurs et a montré une réduction statistiquement significative du nombre de saignements par rapport à des traitements à la demande.
' Nos estimations pour Hemlibra ressortent à 2.2 MdCHF en pic des ventes, chiffre ajusté d'une PoS de 70% ' indique Oddo.
Les annonces de ce matin constituent les 2 éléments de newsflow majeurs attendus au 4ème trimestre 2017.
' En première lecture, l'impact sur notre séquence de BPA core à moyen terme serait de +1-5%. Roche se traite avec une légère décote par rapport au secteur des big pharma européenne sur la base de son PE 2018 : 14.0x vs 14.4x ' estime Oddo.
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Roche Holding AG (Roche) est une entreprise de recherche dans le domaine de la santé. Les activités opérationnelles de la société sont organisées en deux divisions : Pharmaceuticals et Diagnostics. La division pharmaceutique se compose de deux secteurs d'activité : Roche Pharmaceuticals et Chugai. La division Diagnostics se compose de quatre secteurs d'activité : Diabetes Care, Molecular Diagnostics, Professional Diagnostics et Tissue Diagnostics. La société développe des médicaments pour divers domaines pathologiques, notamment l'oncologie, l'immunologie, les maladies infectieuses, l'ophtalmologie et les neurosciences. Ses produits pharmaceutiques comprennent Anaprox, Avastin, Bactrim, Bondronat, CellCept, Cotellic, Dilatrend, Dormicum, Invirase, Kadcyla, Kytril (Kevatril), Lariam, MabThera, Madopar, Neupogen, Pegasys, Perjeta, Pulmozyme, Rocaltrol, Rocephin et Roferon-A. La société propose des produits pour les chercheurs, notamment pour l'analyse cellulaire, l'expression génétique, le séquençage du génome et la purification des acides nucléiques.
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