SAFRAN : vend son pôle Sécurité à un fonds américain
Le 29 septembre 2016 à 17:11
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Après plusieurs mois de spéculation, c'est le fonds Advent International, propriétaire d'Oberthur Technologies qui est entré en négociations exclusives pour acquérir les activités Identité et Sécurité (ex Morpo) de Safran (+0,17% à 63,94 euros). L'équipementier aéronautique a en effet reçu une offre d'acquisition irrévocable du fonds américain d'un montant de 2,425 milliards d'euros. Bpifrance, prendra également une participation dans le nouvel ensemble et sera associé à sa gouvernance aux côtés d'Advent.
La branche Identité et Sécurité de Safran a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros. En la rapprochant d'Oberthur Technologies Advent entend créer un champion mondial de la sécurité avec chiffre d'affaires combiné de 2,8 milliards d'euros.
En cédant ses activités I&S, Safran opérera exclusivement dans le secteur de l'aéronautique et de la défense.
Début juin, Safran avait reçu plusieurs offres non engageantes pour son pôle sécurité. Au total, une douzaine d'acquéreurs potentiels dont sept auraient constitué des alliances franco-américaines pour l'acquisition des activités de sécurité biométriques de l'équipementier aéronautique, ces dernières étant valorisées à hauteur de 2 milliards.
Parmi eux, Gemalto qui chute de plus de 5,18% après l'annonce de cession, accusant la plus forte baisse de l'indice SBF 120. Comme l'expliquait récemment Credit Suisse, une telle acquisition faisait sens d'un point de vue stratégique pour le spécialiste de la sécurité numérique, car elle lui permettrait de consolider sa présence sur les marchés des cartes SIM, des cartes bancaires EMV et des programmes gouvernementaux d'identification.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (51,2%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (10,7%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,4%), Europe (24%), Amériques (34,8%), Asie et Océanie (13,2%), Afrique et Moyen Orient (8,6%).