Safran : choisit Advent pour reprendre sa division Identity & Security
Le 29 septembre 2016 à 15:09
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L'équipementier aéronautique Safran (>> SAFRAN) a annoncé jeudi être entré en négociations exclusives avec le fonds Advent International, associé à Bpifrance, pour la cession de ses activités d'identité et sécurité.
L'offre d'Advent, maison mère d'Oberthur Technologies (OBTH.YY), valorise Safran Identity & Security (Safran I&S) à 2,4 milliards d'euros, a indiqué le groupe dans un communiqué.
Le projet industriel consiste à rapprocher Safran I&S d'Oberthur Technologies pour créer un champion mondial des technologies de l'identification au chiffre d'affaires cumulé de 2,8 milliards d'euros. Le nouvel ensemble aura une forte implantation en France, avec notamment son siège social, des activités de recherche et développement, et des capacités de production.
L'investisseur public Bpifrance prendra une participation dans le nouvel ensemble et sera associé à sa gouvernance aux côtés d'Advent International, a indiqué Safran. La finalisation de l'opération est attendue dans le courant de l'année prochaine.
La cession de Safran I&S, qui a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros, avait attiré plusieurs prétendants, dont Gemalto (>> Gemalto).
Pour Safran, la transaction intervient alors que le groupe se recentre sur ses activités d'aéronautique et de défense. L'équipementier, principal fournisseur d'Airbus (>> Airbus Group) et de Boeing (>> Boeing Co), a déjà vendu cette année sa filiale américaine Morpho Detection et d'autres activités de détection au britannique Smiths Group (>> Smiths Group plc) pour une valeur d'entreprise de 710 millions de dollars.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (51,2%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (10,7%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,4%), Europe (24%), Amériques (34,8%), Asie et Océanie (13,2%), Afrique et Moyen Orient (8,6%).
SAFRAN 
