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Compagnie de Saint-Gobain
Pôle Distribution
Offre publique d'achat sur les titres de Gibbs & Dandy
Offre recommandée en numéraire de 425 pence par action Gibbs & Dandy
valorisant la société
à environ 43 millions de livres sterling.
Paris, le 7 mai 2008
Le Pôle Distribution Bâtiment de Saint-Gobain annonce les termes de l'offre en
numéraire portant sur la totalité des actions ordinaires émises ou à émettre de
la société britannique Gibbs & Dandy.
L'offre en numéraire de 425 pence par action Gibbs & Dandy, valorisant
l'entreprise à environ 43M£, est recommandée par le conseil d'administration de
Gibbs & Dandy. Elle représente une prime d'environ 8,3% sur la base du dernier
cours de clôture (392,5 p. le 6 mai 2008).
Gibbs & Dandy est un acteur régional important de la distribution de matériaux
de construction de la région londonienne, positionné essentiellement sur le
marché de la rénovation, auprès d'une clientèle diffuse d'artisans.
Son chiffre d'affaires s'est élevé à 62,5 M£ en 2007 et son résultat
d'exploitation à 4,5M£. La société emploie environ 330 personnes dans 11
agences au nord et à l'ouest de Londres.
Gibbs & Dandy a indiqué publiquement le 24 avril 2008 qu'au premier trimestre
2008, l'enseigne a pu maintenir ses marges et développer ses ventes dans un
contexte de marché plus difficile, témoignant de la qualité de ses
implantations et de son équipe de direction.
Avec les activités de distribution de Saint-Gobain au Royaume Uni, qui ont
réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros avec près de 930
agences, les synergies identifiées sont significatives, tant au plan des achats
que de la centralisation des fonctions. L'enseigne Gibbs & Dandy sera conservée
afin de bénéficier de la très forte image locale d'un négoce présent dans la
région de Londres depuis plus de 150 ans.
Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'acquisitions de
proximité fortement créatrices de valeur du Pôle Distribution Bâtiment. Ainsi,
après en avoir réalisé 53 en 2007 (dont 7 au Royaume-Uni), le Pôle en a déjà
effectuées 30 depuis le début de l'année 2008, dont 3 au Royaume-Uni.
Le Pôle Distribution Bâtiment de Saint-Gobain a réalisé en 2007 un chiffre
d'affaires de 19,5 milliards d'euros. Il emploie aujourd'hui plus de 70 000
personnes à travers un réseau de plus de 4 000 points de vente répartis dans 24
pays. Il est aujourd'hui le leader européen de la distribution de matériaux de
construction et le premier distributeur au monde de carrelage. Ses principales
enseignes sont Point.P, Jewson, Raab Karcher, Dahl, Lapeyre la maison et La
Plateforme du Bâtiment.
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