Schlumberger annonce un accord définitif pour l'acquisition de Cameron, à travers une transaction en numéraire et en actions, transaction valorisée à 14,8 milliards de dollars sur la base des cours de la veille.
'Cette opération permet de combiner deux portefeuilles de technologies complémentaires, au sein d'une seule offre complète de produits et de services à destination du secteur pétro-gazier', explique le groupe parapétrolier basé à Houston.
Selon les termes de l'accord approuvé unanimement par les conseils d'administration, les actionnaires de Cameron recevront 0,716 action Schlumberger et un paiement en numéraire de 14,44 dollars en échange de chaque action apportée.
Le prix convenu valorise l'action Cameron à 66,36 dollars, représentant une prime de 56,3% par rapport au cours de clôture le plus récent et de 37% par rapport à la moyenne pondérée des 20 dernières séances.
A l'issue de cette transaction, les actionnaires de la société acquise détiendront environ 10% du capital du nouveau groupe combiné, qui représentera 59 milliards de dollars de revenus en base pro forma 2014.
Schlumberger estime que cette opération devrait avoir un impact positif sur son BPA dès la première année suivant la finalisation, et qu'elle génèrera 300 millions de dollars de synergies la première année, puis 600 millions la seconde.
La transaction reste soumise à l'approbation des actionnaires de Cameron et des autorités de régulation, ainsi qu'à d'autres conditions usuelles. Sa finalisation est anticipée dans le courant du premier trimestre 2016.
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Schlumberger Limited est le 1er prestataire mondial de services pétroliers à destination des industries d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- développement et construction de puits (39,9%) ;
- vente d'équipements et de systèmes de production pétroliers (27,6%) ;
- vente de solutions et de services d'optimisation de la performance et du rendement des réservoirs (19,5%) ;
- vente de solutions et de services technologiques et géophysiques (13%) : vente de logiciels, acquisition et traitement de données sismiques, prestations conseil en caractérisation des réservoirs, vente de solutions d'information, gestion des infrastructures informatiques, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (21,3%), Moyen Orient et Asie (32,2%), Europe-CEI-Afrique (25,6%), Amérique latine (20,2%) et autres (0,7%).