SCHNEIDER ELECTRIC SE (Actualisation: précisions sur les modalités de l'opération, commentaires de Schneider et Aveva, cours de Bourse)
Schneider Electric (>> Schneider Electric) va prendre le contrôle d'Aveva (>> AVEVA Group plc) en échange de l'apport au spécialiste britannique de ses logiciels d'ingénierie et du paiement de 550 millions de livres sterling (792 millions d'euros), ont annoncé les groupes français et britannique lundi.
Dans le cadre de cette opération, Aveva va émettre 74 millions d'actions nouvelles, permettant à Schneider d'acquérir 53,5% du capital du groupe britannique. Au cours de clôture d'Aveva vendredi, qui s'établissait à 17,72 euros, cette participation est valorisée environ 1,3 milliard de livres sterling, ce qui représente presque 1,9 milliard d'euros.
Création d'un leader des logiciels industriels
L'opération devrait permettre de créer "un leader mondial des logiciels industriels" au chiffre d'affaires de 534 millions de livres et au résultat opérationnel avant amortissements "ajusté" de 130 millions de livres, ont souligné les deux groupes.
"Nous sommes convaincus qu'à travers notre taille accrue, notre complémentarité géographique et nos capacités conjointes en R&D, cette opération nous permettra de générer des synergies au bénéfice de nos clients et de nos actionnaires", a souligné Schneider dans un communiqué commun avec Aveva.
Schneider et Aveva n'ont toutefois pas fourni d'estimation chiffrée du "fort potentiel de synergies de revenus et de coûts" attendu de l'opération. Le nouvel Aveva aura la capacité "d'appréhender d'éventuelles opportunités de croissance externe", ont-ils par ailleurs indiqué.
Les conseils d'administration favorables à l'opération
Le montant de 550 millions de livres apporté par Schneider à Aveva, ainsi que "tout excédent de trésorerie conservé sur le bilan d'Aveva", sera redistribué aux actionnaires d'Aveva à l'exception de Schneider Electric, précise le communiqué.
Une concrétisation de l'opération est notamment soumise à la réalisation d'un examen approfondi, ou "due diligence", des deux groupes. Les conseils d'administration de Schneider et d'Aveva "sont convaincus de l'intérêt industriel et stratégique d'un rapprochement", mais doivent encore donner leur feu vert définitif à l'opération.
Lundi vers 9h35, l'action Schneider progressait de 0,1% à 63,95 euros. A Londres, l'action Aveva bondissait pour sa part de 29% à 22,86 livres.
-Ambroise Ecorcheville, Dow Jones Newswires; 33 (0)1 40 17 17 71; ambroise.ecorcheville@wsj.com (ed/VV)
