SCHNEIDER ELECTRIC SE PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier électrique Schneider (>> Schneider Electric SE) a annoncé jeudi l'acquisition de l'américain Asco Power Technologies pour 1,25 milliard de dollars, ou environ 1,07 milliard d'euros aux changes actuels, dans le but de devenir le leader mondial des commutateurs de transfert automatique (CTA).
Asco est un leader en Amérique du Nord de ce métier permettant de gérer l'alimentation électrique pour les bâtiments critiques, tandis que Schneider en est le leader en Chine et que les deux sociétés sont présentes dans le reste du monde.
Employant près de 2.000 collaborateurs, la société américaine a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 468 millions de dollars pour une marge brute d'exploitation (marge Ebitda) ajustée de 23%, a indiqué Schneider dans un communiqué.
Le montant du rachat d'Asco fait ressortir un multiple d'environ 11,7 fois l'Ebitda ajusté 2016, a précisé le groupe.
Son intégration permettra de générer des synergies dont l'impact sur le résultat opérationnel courant (Ebita ajusté) est estimé à environ 40 millions de dollars, dont un tiers de synergies de coûts.
Leur mise en oeuvre devrait coûter jusqu'à 50 millions de dollars, a également indiqué le spécialiste français de la gestion de l'énergie et des automatismes.
"La transaction remplit les critères de rentabilité du groupe, avec une contribution positive au bénéfice par action ajusté dès la première année et avec un retour sur capitaux employés supérieur au coût moyen pondéré du capital au-delà de la troisième année suivant la clôture de la transaction", a-t-il également souligné.
La clôture de l'opération est espérée avant la fin 2017, après obtention des autorisations réglementaires usuelles.
Les commutateurs de transfert automatique transfèrent automatiquement les charges critiques de la source principale d'électricité à la source d'énergie de secours dans le cas d'une coupure d'électricité, respectant les standards techniques spécifiques prévus par les réglementations, a expliqué Schneider.
Schneider a par ailleurs annoncé jeudi matin un relèvement de ses objectifs financiers pour 2017, au vu notamment d'un bond de 18% à 958 millions d'euros de son bénéfice net au premier semestre.
- Ambroise Ecorcheville, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 90; aecorcheville@agefi.fr ed: ECH
