Scor annonce le placement avec succès des titres subordonnés à durée indéterminée pour un montant total de 250 millions d'euros.
Le groupe avait déjà annoncé hier le placement de 125 millions CHF de titres subordonnés à durée indéterminée.
Les fonds nets provenant de cette émission seront utilisés pour les besoins généraux du Groupe. La direction envisage actuellement de rembourser les titres super subordonnés à 6,154 % remboursables en juillet 2016.
Le taux d'intérêt a été fixé à 3,875% (jusqu`au 1er octobre 2025) et sera révisé tous les 11 ans au taux mid-swap EUR à 11 ans + 2,7%.
Les titres sont notés A- par Standard & Poor`s et A3 par Moody's.
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Scor SE est le 1er réassureur français. Les primes émises brutes par activité se répartissent comme suit :
- réassurance vie et santé (51,2%) ;
- réassurance non vie (48,8%) : réassurances dommages (couverture des dommages aux biens industriels et commerciaux, aux véhicules, aux navires, aux marchandises stockées ou transportées, couverture des pertes causées par des incendies, et couverture de responsabilité civile) et de spécialités (couverture des risques dans les domaines de l'agriculture, de l'aviation, de la construction et de crédit-caution).
La répartition géographique des primes émises brutes est la suivante : France (17%), Europe (44,7%), Extrême Orient (18,8%), Amérique du Nord (7,4%), Amérique du Sud (2,2%), Afrique (0,7%) et autres (9,2%).