SEB : Placement réussi d'un nouvel emprunt obligataire de 500 M€ à 7 ans
Le 18 novembre 2015 à 18:07
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Financement - Placement réussi d'un nouvel emprunt obligataire de 500M€ à 7 ans
18 novembre 2015
Financement
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PLACEMENT REUSSI D'UN NOUVEL EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 500 M€ A 7 ANS
Le Groupe SEB a placé ce jour avec succès un emprunt obligataire d'un montant de 500 M€, d'une durée de 7 ans (échéance au 25/11/2022) et portant intérêt au taux de 2,375%.
Cette émission a été 5 fois sursouscrite par une base diversifiée d'investisseurs. Le livre d'ordres de 2 500 M€ témoigne une nouvelle fois de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives du Groupe SEB.
On rappellera que le Groupe bénéficie de la notation A2 par Standard & Poors pour sa dette court terme et que sa dette long terme n'est pas notée.
Cette nouvelle émission permet au Groupe SEB :
de sécuriser le refinancement des obligations émises en 2011 en amont de l'échéance de juin 2016 ;
d'allonger la maturité moyenne de sa dette ;
de bénéficier de conditions attractives de financement.
Les obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris.
BNP Paribas, HSBC, Natixis et Société Générale sont les chefs de file de l'opération.
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Tél. : +33 (0) 4 72 18 16 40
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Leader mondial du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité dans près de 150 pays en s'appuyant sur un ensemble unique de marques de premier rang (Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant quelque 200 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l'innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Le Groupe SEB emploie près de 25 800 collaborateurs dans le monde.
Leader mondial du Petit Equipement Domestique, SEB S.A. s'appuie sur 35 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor, etc.) et un large portefeuille de produits :
- articles culinaires : poêles, casseroles, autocuiseurs, ustensiles, etc. ;
- petit électroménager culinaire : articles de cuisson électrique (friteuses, cuiseurs à riz, autocuiseurs, etc.), de préparation des boissons (cafetières, bouilloires, etc.) ou des aliments (blenders, robots cuiseurs, etc.) ;
- petit électroménager non culinaire : équipements de soin du linge (fers, générateurs vapeur, défroisseurs, etc.), aspirateurs, ventilateurs, et équipements de soin de la personne (appareils de coiffure, d'épilation, etc.).
A fin 2023, le groupe dispose de 41 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe occidentale (34,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (15,2%), Chine (27,9%), Asie (7%), Amérique du Nord (10,9%) et Amérique du Sud (4,9%).
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