Dans le cadre du refinancement de l'acquisition de WMF, le groupe SEB a annoncé le succès d'un nouveau placement privé de type Schuldschein. D'un montant initialement prévu entre 300 et 500 millions d'euros, le placement a été porté à 800 millions d'euros du fait d'une très forte sur-souscription. Cette émission est répartie en 4 tranches, de 3, 5, 7 et 10 ans, permettant d'optimiser le profil d'endettement du groupe. Le coût de financement, très attractif, sera largement inférieur à 1,5%.
La réussite de ce nouveau Schuldschein témoigne de la confiance des investisseurs internationaux dans la signature et la stratégie du groupe SEB, en particulier dans sa capacité, avec WMF, à accélérer son développement.
Grâce à ce nouveau placement qui fait suite à l'extension du programme de Billets de Trésorerie – adossé à un crédit syndiqué – et à l'émission d'une obligation convertible (ORNAE), le groupe sécurise le refinancement du prêt relai de 1,3 milliard d'euros mis en place dès le mois de mai. Il conforte ainsi l'architecture de ses financements et allonge la maturité moyenne de sa dette.
Ce placement constitue le plus important Schuldschein jamais réalisé par un émetteur français. BNP Paribas, Citi, Commerzbank AG et HSBC étaient chefs de file de cette émission.
Leader mondial du Petit Equipement Domestique, SEB S.A. s'appuie sur 35 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor, etc.) et un large portefeuille de produits :
- articles culinaires : poêles, casseroles, autocuiseurs, ustensiles, etc. ;
- petit électroménager culinaire : articles de cuisson électrique (friteuses, cuiseurs à riz, autocuiseurs, etc.), de préparation des boissons (cafetières, bouilloires, etc.) ou des aliments (blenders, robots cuiseurs, etc.) ;
- petit électroménager non culinaire : équipements de soin du linge (fers, générateurs vapeur, défroisseurs, etc.), aspirateurs, ventilateurs, et équipements de soin de la personne (appareils de coiffure, d'épilation, etc.).
A fin 2023, le groupe dispose de 41 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe occidentale (34,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (15,2%), Chine (27,9%), Asie (7%), Amérique du Nord (10,9%) et Amérique du Sud (4,9%).