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BofA, JP Morgan et KKR choisis pour l'IPO de SMCP

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11/08/2017 | 17:18
BANQUES CHOISIES POUR L'IPO DE SMCP, ANNONCENT DES SOURCES

Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan Chase et KKR Capital Markets seront les co-coordinateurs de l'introduction en Bourse (IPO) de Paris de la maison de prêt-à-porter SMCP, ont dit deux sources vendredi.

SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot), dont l'actionnaire majoritaire est le conglomérat chinois Shandong Ruyi, devrait faire ses débuts boursiers cet automne.

Deux sources différentes ont dit que BNP Paribas avait également été choisie pour être membre du syndicat bancaire.

Sollicités, Shandong Ruyi, Bank of America et KKR n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour un commentaire, tandis que JP Morgan et BNP n'ont pas souhaité s'exprimer.

SMCP, présent dans le segment du luxe considéré comme accessible, vend en France des robes aux alentours de 200 euros l'unité. Il ambitionne de devenir un leader mondial de ce segment grâce notamment à son développement en Asie, plus particulièrement en Chine, où il mise sur l'essor des classes moyennes.

SMCP avait indiqué en juin avoir pratiquement doublé son chiffre d'affaires en trois ans, pour atteindre 786 millions d'euros en 2016. Pour cet exercice, il a réalisé une croissance de 16,4% de ses ventes et de 22% de sa rentabilité, avec un résultat opérationnel (Ebitda) de 130 millions d'euros.

La maison de prêt-à-porter affiche une progression de 24% de ses ventes hors de France en 2016, l'international représentant ainsi 54% de ses ventes totales, notamment la région Asie-Pacifique (45% de croissance).

SMCP mise aussi sur la montée en puissance du e-commerce : ses ventes en ligne ont augmenté de 80% en 2016, atteignant 10% du chiffre d’affaires total.

Le groupe gérait à la fin 2016 plus de 1.200 points de vente en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie.

Sur la base du rapport de la valeur d'entreprise à l'Ebitda de Moncler, le spécialiste italien des vêtements d'hiver haut de gamme, un groupe également en forte croissance, SMCP pourrait être valorisé deux milliards d'euros environ.

SMCP avait annoncé en juin envisager une cotation à Paris et ajouté que Shandong Ruyi resterait son actionnaire majoritaire à long terme.

Le groupe de prêt-à-porter Shandong Ruyi a toutefois déclaré jeudi envisager de céder une participation de 1,9% dans son capital avant la fin de l'année.

En 2016, au terme d'au moins six mois de négociations, Shandong Ruyi avait acquis une participation majoritaire dans SMCP auprès de KKR pour environ 1,3 milliard d'euros, dette incluse, selon des sources.

À l'époque, le groupe chinois avait déclaré que l'opération permettrait de réunir le savoir-faire de l'entreprise française avec son propre réseau commercial en Chine.

(Wilfrid Exbrayat et Claude Chendjou pour le service français)

par Dasha Afanasieva

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