Siemens : a réalisé une émission obligataire record.
Le 28 mai 2015 à 11:22
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Le conglomérat industriel allemand Siemens a réalisé hier sa plus importante émission obligataire, qui est intervenue sur le marché américain. La demande a atteint 2,5 fois le volume d'émission envisagé (7 milliards de dollars).
Dans le détail, le groupe a finalement placé un total de 7,75 milliards de dollars américains aux maturités de 3, 5, 7, 10 et 30 ans. C'était la deuxième fois qu'il procédait à une émission outre-Atlantique.
Etant donné la demande, le groupe a obtenu des taux d'intérêt “'très favorables”, soit en moyenne 14,5 points de base de plus que l'emprunt d'Etat américain de référence.
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Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements numériques industriels (28,2%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- équipements médicaux (27,8%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (25,6%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (13,5%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (4,9%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (16,3%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen Orient (30,8%), Etats-Unis (23,9%), Amérique (5,2%), Asie et Australie (23,8%).