Siemens annonce une offre d'échange à destination d'investisseurs institutionnels qui ont acquis des obligations émises en 2012 pour un volume de trois milliards d'euros.
Ces obligations sont assorties de droits à souscrire des actions Siemens, ainsi que des actions Osram Licht, filiale d'éclairage qui a fait l'objet d'une scission en juillet 2013.
Dans un but de simplification à la mois pour lui-même et pour les détenteurs d'obligations, le groupe industriel allemand propose de remplacer ces warrants par des droits à souscription exclusivement en actions Siemens.
Les termes de l'échange seront calculés en fonction des prix moyens pondérés des actions Siemens et Osram Licht sur les cinq dernières séances de la période d'offre, son expiration étant prévue le 8 septembre.
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Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements numériques industriels (28,2%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- équipements médicaux (27,8%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (25,6%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (13,5%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (4,9%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (16,3%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen Orient (30,8%), Etats-Unis (23,9%), Amérique (5,2%), Asie et Australie (23,8%).