PARIS (Agefi-Dow Jones)--Société Générale (GLE.FR) a annoncé jeudi la finalisation du processus d'introduction en Bourse d'ALD, sa filiale de location automobile de longue durée et de gestion de flottes de véhicules.

Dans le cadre de cette entrée à la Bourse de Paris, qui s'effectuera ce vendredi au prix de 14,30 euros par action, la banque cèdera 20% du capital d'ALD, soit 80,8 millions d'actions existantes, ce qui représente un produit de cession brut d'environ 1,16 milliard d'euros. La part du capital cédé pourra atteindre 23% au maximum, soit 92,9 millions d'actions, en cas d'exercice de l'option de sur-allocation.

Sur la base de ce prix d'offre de 14,30 euros et du nombre total d'actions composant le capital d'ALD, soit 404 millions environ, la capitalisation boursière de ce spécialiste de la location automobile s'élèvera à quelque 5,78 milliards d'euros.

Société Générale demeurera l'actionnaire de contrôle d'ALD et "réaffirme" dans un communiqué "son soutien durable à sa filiale."

Cette introduction en Bourse a pour objectif de doter ALD d'un nouveau mode de financement, afin, notamment, d'être en mesure "de saisir des opportunités de croissance" tant sur le segment de la clientèle des entreprises que sur celui des particuliers, précise la banque.

"Nous sommes fiers du succès de l'introduction en Bourse d'ALD, qui marque une étape clé pour le développement stratégique de notre filiale. ALD dispose de tous les atouts pour devenir un leader d'un marché de la mobilité en pleine mutation", a déclaré Frédéric Oudéa, directeur général de Société Générale, cité dans le communiqué.

-Christine Lejoux, Agefi-Dow Jones; 33 (0)1 41 27 48 14; clejoux@agefi.fr ed : ECH