Société Générale : met en place un financement avec Allianz GI
Le 12 avril 2018 à 15:13
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Société Générale a annoncé ce jeudi en début d'après-midi la mise en place aux côtés d'Allianz GI (Global Investors) d'un financement innovant pour le campus universitaire Paris-Sud.
Plus précisément, les 2 groupes ont mis conjointement en place 250 millions d'euros de dette pour financer, dans le cadre d'un contrat de partenariat, le nouveau pôle Biologie-Pharmacie-Chimie de l'Université Paris-Sud sur le plateau de Saclay, qui sera construit et exploité par des entités du groupe Bouygues Construction.
AllianzGI apporte 100% de la dette long terme dès la phase de construction, une quasi-première en France pour un financement apporté par des investisseurs institutionnels. Il s'agit du huitième investissement en France pour le groupe Allianz dans le secteur de la dette d'infrastructure.
En sa qualité de conseil financier, Société Générale a pour sa part accompagné le groupement mené par Bouygues Construction et HICL, dès la première phase de l'appel d'offres en 2016 jusqu'à la signature des contrats de financement et la mise en place en coopération avec AllianzGI d'une structure combinant un financement bancaire et un financement institutionnel.
En tant qu'arrangeur mandaté, elle apporte également 50 millions d'euros de dette et interviendra en tant qu'agent de la transaction.
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Société Générale figure parmi les 1ers groupes bancaires français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de financement et d'investissement (36,8%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, activités de banque commerciale, etc. ;
- banque de détail en France (30,7% ; SG). En outre, le groupe développe des activités de gestion d'actifs et de banque privée (143 MdEUR d'actifs gérés en 2023), et propose des prestations de banque en ligne et de courtage en ligne (Boursorama Banque) ainsi qu'un site d'informations économiques et financières (boursorama.com) ;
- prestations de services financiers spécialisés et d'assurance à l'international (16,5%) : crédit à la consommation, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, financement de biens d'équipement professionnels et assurances ;
- banque de détail à l'international (16%).
A fin 2023, Société Générale gère 533,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 485,4 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (40,2%), Europe (37,4%), Amériques (8,3%), Afrique (8%) et Asie-Océanie (6,1%).
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