Soitec : deux augmentations de capital successives.
Le 10 février 2016 à 09:17
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Soitec a dévoilé mercredi un projet consistant en deux augmentations de capital successives pour un montant total qui devrait être compris entre 130 et 180 millions d'euros.
Dans le détail, le fabricant de matériaux semi-conducteurs prévoit de lancer une première augmentation de capital de 76,5 millions d'euros à un prix de 0,55 euro par action.
Suivra ensuite une augmentation de capital d'un montant allant de 53,5 millions à 103,5 millions d'euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription.
Les fonds sont destinés à financer les investissements industriels du groupe en vue de la production de FD-SOI et à renforcer le bilan de Soitec à travers le remboursement des emprunts à échéance mai 2016 et la possibilité de racheter des Océanes 2018.
A l'issue de l'opération, CEA Investissement (CEAI), National Silicon Industry Group (NSIG) et Bpifrance - qui prévoient de participer à la levée de fonds - devraient chacun détenir 14,5% du capital de la société.
CEAI disposerait d'une option lui permettant de porter par la suite sa participation à 15%.
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Soitec est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l'électronique et de l'énergie. Avec plus de 4 000 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité.
Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.