Solocal Group : les porteurs d'obligations senior sollicités.
Le 06 juillet 2016 à 09:09
Partager
SoLocal Group a annoncé mardi une sollicitation de consentement relative à ses obligations garanties senior de 350 millions d'euros à 8,875% devant arriver à échéance en 2018.
Le groupe explique vouloir mettre en place un dispositif permettant aux détenteurs obligataires de devenir des créanciers directs plutôt que de rester soumis à une structure d'endettement dite 'back-to-back' où leurs créances seraient uniquement à l'encontre d'un émetteur en cessation des paiements.
Le consentement des porteurs d'obligations représentant une majorité du montant de l'emprunt est nécessaire pour permettre la désignation d'un nouveau 'trustee' et d'un nouveau 'security agent'.
SoLocal avait déjà indiqué le 23 juin que la désignation d'un mandataire ad hoc constituait un cas de défaut au titre des obligations entraînant leur exigibilité anticipée.
SoLocal explique que le fait de permettre aux porteurs des obligations de devenir des créanciers directs, combiné à la nomination d'un mandataire ad hoc, facilitera un processus de 'discussion équitable' où tous les créanciers, qu'ils soient créanciers directs au titre de la dette bancaire ou qu'ils détiennent des obligations, seraient sur un 'pied d'égalité'.
L'action Solocal se repliait de 0,4% à 2,1 euros mercredi matin dans les premiers échanges à la Bourse de Paris. La valeur a perdu près de 70% depuis le début de l'année.
Copyright (c) 2016 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Premier acteur français du marketing digital, Solocal Group est le premier partenaire de toutes les entreprises locales, que ce soit des ETI, TPE, PME, mais aussi des grandes enseignes à réseaux ou des collectivités. Sa mission : dynamiser la vie locale. Chaque jour, Solocal Group conseille 270 000 entreprises clientes présentes partout en France et les accompagne pour booster leur activité. Solocal Group travaille à révéler le potentiel de toutes les entreprises en les connectant à leurs clients grâce à des services digitaux innovants (Présence relationnelle avec une gamme d'offres Connect, Site Internet et sites de e-commerces, Publicité digitale) et qu'elles peuvent piloter en toute autonomie via l'app Solocal Manager. Solocal Group se tient également aux côtés des internautes et mobinautes pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes et Ooreka. Le groupe met ainsi à la disposition des professionnels et du grand public des services à très fortes audiences sur ses propres médias (21 millions de VU/mois), de la data géolocalisée, des plateformes technologiques évolutives, une couverture commerciale unique en France, des partenariats privilégiés avec les acteurs du numérique comme les Gafam.
Engagé dans une stratégie sociétale et environnementale depuis 2013, Solocal Group adhère aux objectifs de développement durable des Nations Unies et est certifié Ecovadis et Gaïa Ethifinance avec une note de 80/100.