SOLOCAL GRP : Group recourt à la Sauvegarde Financière Accélérée

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sèvres, 9 avril 2014

Solocal Group (« Solocal »), société dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris (LOCAL FP), NYSE Euronext, annonce aujourd'hui que le Tribunal de Commerce de Nanterre a prononcé, à la demande de Solocal, l'ouverture d'une procédure de Sauvegarde Financière Accélérée (« SFA ») afin de faciliter la réalisation de son plan de refinancement.

Comme précédemment annoncé, Solocal a déjà recueilli l'accord de plus des deux tiers des prêteurs

A3, A5 et B3 sur l'extension des maturités bancaires venant à échéance en septembre 2015 à mars

2018, avec une faculté d'extension supplémentaire à mars 2020 (soumise à certaines conditions), et sur d'autres amendements complémentaires (« l'Opération de Refinancement Bancaire »). Solocal confirme qu'il va maintenant mettre en œuvre l'Opération de Refinancement Bancaire via une procédure de SFA, ce qui rendrait l'Opération de Refinancement Bancaire applicable à la totalité des prêteurs A3, A5 et B3, et satisferait ainsi l'une des principales conditions à la réalisation de l'augmentation de capital d'au minimum 440 millions €.

Solocal est confiante dans le succès de la procédure de SFA, qui nécessite le vote d'au moins deux tiers (des créances) des prêteurs concernés (prêteurs A3, A5 et B3) en faveur de l'Opération de Refinancement Bancaire, ce niveau de consentement ayant déjà été atteint. Les créanciers seront invités à se prononcer formellement sur l'Opération de Refinancement Bancaire dans le cadre de la procédure de SFA avant le vote de l'assemblée Générale Extraordinaire sur l'augmentation du capital.

La procédure de SFA ne concernera que les créanciers financiers de Solocal et parmi eux seuls les prêteurs A3, A5 et B3 seront directement impactés. Les partenaires commerciaux de Solocal, tels que ses clients et fournisseurs, ne seront pas concernés par la procédure de SFA et leur relation avec le groupe ne sera pas impactée par cette procédure.

La réalisation de l'Opération de Refinancement Bancaire demeurera inter-conditionnelle à l'accord des actionnaires de Solocal sur l'augmentation de capital précédemment annoncée, et à sa réalisation. Les résolutions relatives à l'augmentation de capital seront soumises au vote des actionnaires de Solocal au cours d'une Assemblée Générale Extraordinaire prévue le 29 avril 2014. Solocal prévoit le lancement de son augmentation de capital en mai 2014, à la suite de la levée des conditions suspensives à sa réalisation.

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Solocal Group, N°1 européen de la communication locale digitale, est le nouveau nom de PagesJaunes Groupe depuis le 5 juin 2013. Le Groupe propose des contenus digitaux, des solutions publicitaires et des services transactionnels qui favorisent la mise en relation locale entre les professionnels et les consommateurs. Il fédère près de 4 500 collaborateurs - dont près 2 200 conseillers en communication locale en France et en Espagne pour accompagner le développement numérique des entreprises (TPE/PME, Grands Comptes, etc.) - 17 marques fortes et complémentaires (PagesJaunes, Mappy, 123deal, A vendre A louer, Embauche.com, Keltravo, Chronoresto, ZoomOn, Solocal Network, ComprendreChoisir, ClicRDV, PJMS, Horyzon Media, Leadformance, QDQ, Editus et Solocal Group) et près de 650 000 annonceurs. En 2013, Solocal Group a réalisé un chiffre d'affaires de près d'1 milliard d'euros dont 63% sur Internet, et se classe ainsi parmi les premiers acteurs européens en termes de revenus publicitaires sur Internet. Solocal Group est cotée sur NYSE Euronext Paris (ticker 'LOCAL'). Les informations disponibles sur Solocal Group sont accessibles sur www.solocalgroup.com.

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