Solucom a signé avec Management Consulting Group PLC le protocole d'accord relatif à l'acquisition des activités de sa filiale Kurt Salmon en Europe (hors retail & consumer goods). Le périmètre concerné, dénommé ci-après « le périmètre cible », est constitué de Kurt Salmon France, Switzerland, Belgium, Luxembourg, Maroc, ainsi que des activités Financial Services et CIO Advisory de Kurt Salmon aux États-Unis. Les activités retail & consumer goods hors France, notamment Kurt Salmon UK et Germany, ne font pas partie du projet.

Ce projet s'inscrit dans le droit fil des orientations stratégiques fixées par le plan Up 2020 de Solucom. En se rapprochant, Solucom et le périmètre cible de Kurt Salmon se fixeraient l'ambition de créer un acteur de tout premier plan sur le marché du conseil.

« Le nouvel ensemble présenterait une combinaison de savoir-faire sectoriels, fonctionnels et technologiques parfaitement en phase avec les attentes des clients à l'heure de la révolution digitale », a souligné le cabinet de conseil en management et système d'information.

Avec un chiffre d'affaires total de l'ordre de 300 millions d'euros, il figurerait parmi les leaders du conseil en Europe et se hisserait instantanément dans le top 3 en France, selon PAC / CXP Group.

L'opération reste subordonnée à une autorisation de l'Autorité de la concurrence en France, à l'absence d'événement défavorable significatif et à un vote de l'assemblée générale des actionnaires de Management Consulting Group PLC. Plusieurs actionnaires de MCG, représentant approximativement 51% des actions hors autocontrôle au 25 novembre 2015, ont pris l'engagement irrévocable de voter en faveur du projet.

L'acquisition définitive pourrait intervenir dans les 2 mois à venir.

L'opération se traduirait par l'acquisition par Solucom de 100% du capital des sociétés constituant le périmètre cible. Elle n'aurait aucun impact social ni pour les salariés de Solucom SA, ni pour ceux du périmètre cible.

Les dirigeants et partners du périmètre cible de Kurt Salmon rejoindraient l'équipe de direction et de partners de Solucom à la tête du nouvel ensemble.

Le prix est basé sur une valeur d'entreprise représentant 0,8 fois le chiffre d'affaires. L'acquisition serait payée intégralement en numéraire au jour de l'opération et serait essentiellement financée par recours à un emprunt bancaire conclu à des conditions de marché, une partie étant remboursable in fine.

Dans le cadre de la transaction, Management Consulting Group PLC a consenti à Solucom une garantie de passif couvrant l'ensemble des sujets usuels, et ce, à hauteur d'un plafond de 15 millions d'euros.

Management Consulting Group PLC a également consenti un engagement de non-concurrence lui interdisant, directement ou indirectement, pendant une durée de trois ans suivant la réalisation de l'opération, d'exercer une activité concurrente à celle du périmètre cible de Kurt Salmon dans les pays où sont établies les activités acquises.