SOLVAY : a lancé un emprunt obligataire de 2,25 milliards d'euros
Le 26 novembre 2015 à 10:55
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Solvay a lancé avec succès une émission obligataire de premier rang en euros d'une valeur totale de 2,25 milliards d'euros et une émission obligataire hybride libellée en euros d'une valeur totale de 1 milliard d'euros, devant servir à financer l'acquisition prévue de Cytec, et permettant de refinancer dettes existantes à courte et longue échéance.
Le 28 juillet 2015, Solvay a conclu un accord définitif avec la société américaine Cytec pour acquérir 100% de son capital pour une valeur de 75,25 dollars par action en espèces. L'acquisition a été approuvée par les actionnaires de Cytec, mais reste soumise aux conditions habituelles de clôture, en ce compris les autorisations réglementaires requises. La clôture de cette opération devrait intervenir avant la fin de l'année en cours.
Afin de compléter le financement à long terme de l'acquisition prévue de Cytec, Solvay a l'intention d'émettre des obligations libellées en dollars, ainsi que de lancer une augmentation de capital avec droits de souscription de 1,5 milliard d'euros. Sous réserve de la clôture réussie de l'acquisition et de l'approbation du Conseil de Solvay, la société a l'intention de maintenir les obligations existantes de Cytec et d'y joindre une garantie de Solvay SA.
A la suite de la scission de l'activité de chimie de spécialité Syensqo en décembre 2023, Solvay SA se concentre sur la fourniture de produits chimiques et d'intermédiaires à des clients dans un large éventail de marchés finaux industriels et de consommation. Fondé à l'origine en 1863, le portefeuille actuel de Solvay SA est exploité par le biais de cinq divisions : Soda Ash and Derivatives, Peroxides, Silica, Special Chem et Coatis. Solvay SA offre des emplacements régionaux proches des clients, une grande échelle ainsi qu'un positionnement compétitif sur la courbe des coûts grâce à l'intégration verticale de ses principales activités, à la technologie des processus et au savoir-faire des produits. La société dispose d'une empreinte mondiale équilibrée avec 12 grands centres de R&I ainsi que 45 sites industriels dans 41 pays à travers le monde.