SOLVAY : WIENERBERGER ACQUIERT LA PARTICIPATION DE SOLVAY DANS LA SOCIETE PIPELIFE

Bruxelles et Vienne, le 15 février 2012, à 18h15 (heure locale)

Une valeur d'entreprise de 257 millions EUR pour 50% du capital

Solvay et Wienerberger annoncent aujourd'hui la signature d'un accord de cession à Wienerberger de sa participation de 50% de Solvay dans le capital de Pipelife, l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de tubes en plastique. Solvay recevra en contrepartie de ses actions un paiement en cash de 172 millions EUR, dont 10 millions EUR de dividende spécial. Cette opération se fait sur la base d'une valeur d'entreprise de 257 millions EUR pour Solvay, un montant qui prend également en compte les dettes diverses et engagements de retraite estimés à 85 millions EUR. La transaction devrait être clôturée au deuxième trimestre 2012, après l'obtention des autorisations anti-trust habituelles.

"Il y a 22 ans, Solvay et Wienerberger créaient Pipelife avec un double objectif : positionner la société sur le marché du transport de l'eau, grâce au remplacement des tubes en métal ou en béton par des tubes en plastiques, et en faire un leader du marché. Grâce à une excellente collaboration avec Wienerberger, le projet a été une véritable réussite et les deux objectifs ont été atteints », explique Dominique Clerbois, Vice-Président Exécutif du groupe Solvay. « Le Groupe, qui se concentrera à l'avenir sur des activités plus en ligne avec sa stratégie, investira le produit de cette cession dans la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance durable et rentable », ajoute Jacques van Rijckevorsel, Président du secteur Plastics et membre du comité exécutif du groupe Solvay.

Pipelife:
http://www.pipelife.com/ est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de tubes en plastique. Basée à Vienne en Autriche, cette co-entreprise détenue à 50-50 par Wienerberger et Solvay opère sur 29 sites de production et emploie 2600 personnes dans 27 pays. La société a réalisé un chiffre d'affaire de 800 millions EUR en 2011.

Wienerberger:
http://www.wienerberger.com/ est le leader mondial de la brique (Porotherm, Poroton, Terca) ainsi que le leader du marché des tuiles en terre cuite (Koramic, Tondach) en Europe et des pavés en terre cuite (Semmelrock) en Europe centrale et de l'Est. Dans le domaine des tubes (tubes en céramique Steinzeug-Keramo et tubes en plastiques Pipelife), la société est l'un des leaders en Europe. Avec un réseau de 232 usines, Wienerberger a réalisé un chiffre d'affaires de 1.555 millions EUR et un EBITDA opérationnel de 214 millions EUR sur les 9 premiers mois de 2011.

SOLVAY:
http://www.solvay.com/ est un groupe chimique international, résolument engagé dans le développement durable et clairement focalisé sur l'innovation ainsi que l'excellence opérationnelle. Sa récente acquisition de l'entreprise de spécialités chimiques Rhodia:
http://www.rhodia.com/ crée un plus grand acteur mondial, qui réalise plus de 90% de ses ventes dans des marchés où il figure déjà parmi les trois premiers mondiaux. Solvay propose une large gamme de produits qui contribuent à améliorer la qualité de la vie et la performance de ses clients dans des marchés tels que les biens de consommation, la construction, l'automobile, l'énergie, l'eau et l'environnement ainsi que l'électronique. Le Groupe, dont le siège est basé à Bruxelles, emploie environ 30.000 personnes dans 55 pays, et a réalisé un chiffre d'affaires de 12 milliards d'EUR (pro forma) en 2010. Solvay SA (SOLB.BE:
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/stocks-2593-EN-BE0003470755.html?selectedMep=3) est côté à la Bourse NYSE Euronext à Bruxelles et Paris (Bloomberg: SOLB.BB:
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=SOLB%3ABB - Reuters: SOLBt.BR:
http://www.reuters.com/search?blob=SOLBt.BR).

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