(CercleFinance.com) - STEF-TFE va procéder à l'émission de 452 488 Obligations à Bons de Souscription et/ou d'Acquisition d'Actions Remboursables (OBSAAR) d'une valeur nominale unitaire de 221 euros pour un montant total d'environ 100 millions d'euros. La période de souscription des OBSAAR sera ouverte du 3 au 9 juillet 2008.

Le groupe de transport et de logistique sous température dirigée précise que cette émission a fait l'objet d'un engagement de souscription par un pool bancaire.

Cette opération doit lui permettre de se procurer les moyens de financer sa croissance, d'optimiser son coût de financement (coupon : Euribor 3 mois - 0,23 %), d'intéresser une centaine de cadres au moyen des BSAAR qui ne seront pas acquis par les actionnaires et de renforcer ultérieurement les fonds propres.

La date de cotation des obligations est prévue le 21 juillet prochain et l'amortissement, in fine, le 22 juillet 2013.

Le prix du BSAAR est de 4,14 euros, 1 BSAAR permettant de souscrire ou d'acquérir pour une action au prix de 51,20 euros. Les BSAAR seront inaccessibles du 22 juillet 2008 jusqu'au 21 juillet 2010, la période d'exercice s'étalant du 22 juillet 2010 jusqu'au 20 juillet 2015.

Les actionnaires, titulaires de droits préférentiels de souscription au début de la période de souscription, pourront souscrire aux OBSAAR, à raison de 1 OBSAAR pour 30 DPS, céder leurs DPS au prix de 0,01 euro par bloc de DPS entre le 3 et le 9 juillet 2008 et acquérir des BSAAR à raison de 2 BSAAR pour 30 DPS, ou encore céder leurs DPS dans le marché entre le 3 et le 9 juillet 2008.

Une personne ayant acquis des DPS sur le marché pendant la période de cotation des DPS ne pourra pas les céder au pool bancaire afin d'acquérir des BSAAR, précise STEF-TFE.

Copyright (c) 2008 CercleFinance.com. Tous droits réservés.