Stentys a annoncé le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (" DPS ") pour un montant brut d'environ 12,6 millions d'euros. L'augmentation de capital entraînera la création de 5.608.332 actions nouvelles au prix unitaire de 2,25 euros.

Le produit de cette émission permettra à Stentys de poursuivre son expansion et son déploiement géographique, tout d'abord dans les centres en Europe par l'extension de son réseau de distributeurs, puis via l'obtention d'agréments dans les pays hors de la zone de Marquage CE (dans un premier temps en Russie et en Inde, puis au Brésil, en Chine, en Corée et au Japon).

Stentys ambitionne également de renforcer sa position en France, un des principaux marchés européens, et utilisera une partie des fonds levés pour financer deux études cliniques visant à obtenir le remboursement du stent XPosition S.

L'étude GAIN, une étude randomisée visant à comparer le stent Xposition S à un stent actif, porterait sur 300 patients recrutés dans 30 centres européens (dont un minimum de 5 en France).

L'étude WIN, dont l'objectif est de compléter l'étude randomisée GAIN, porterait sur le recrutement de 760 patients dans 30 centres à travers l'Europe (dont un minimum de 5 en France).

Par ailleurs, le produit de l'opération financera une étude clinique visant à démontrer l'efficacité du stent Xposition S dans le traitement des lésions du tronc commun, moyennant la réalisation d'une étude auprès de 200 patients traités avec le stent Xposition S recrutés dans près de 20 sites cliniques européens.

Chaque actionnaire de la société recevra un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 12 février 2016. 13 DPS permettront aux titulaires de souscrire à titre irréductible à 6 actions nouvelles.

Au total, six investisseurs qualifiés se sont engagés à souscrire les actions qui n'auraient pas été souscrites à l'issue de la période de souscription pour un montant maximum de 10,65 millions d'euros, représentant 84,4% de l'augmentation de capital envisagée (hors exercice avant le 19 février 2016 des droits donnant accès au capital de la société exerçables à ce jour, tel que décrit ci-dessous).

La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 15 février 2016 jusqu'à la clôture de la séance de bourse du 26 février 2016.




AOF - EN SAVOIR PLUS
Pharmacie - Santé
La consolidation du secteur pharmaceutique se poursuit avec la fusion à 160 milliards de dollars entre l'américain Pfizer et le fabricant du traitement anti-rides Botox, Allergan. Cette opération donnera naissance au plus grand groupe pharmaceutique mondial. Elle présente deux avantages : premièrement le siège d'Allergan est en Irlande, où l'impôt sur les bénéfices est presque trois fois moins élevé qu'aux Etats-Unis. De plus, cette opération s'inscrit dans un contexte où les groupes pharmaceutiques ont besoin de renouveler leurs portefeuilles. Pfizer envisage de se diviser en deux entités distinctes, avec d'un côté les médicaments génériques et de l'autre les blockbusters, ces médicaments sous brevets capables de générer plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires.