SUEZ ENVIRONNEMENT : 05/10/2011 - SUEZ ENVIRONNEMENT Cède 70% de Bristol Water

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

5 octobre 2011

SUEZ ENVIRONNEMENT CEDE 70% DE BRISTOL WATER

SUEZ ENVIRONNEMENT, via sa filiale AGBAR, cède à Capstone Infrastructure Corporation, société d’infrastructure basée au Canada, 70% de l’activité régulée de Bristol Water, société de distribution d’eau potable au Royaume-Uni. L’opération a été conclue pour une valeur de GBP 131,5 millions (EUR 152 millions)1, soit une prime de 23%2 par rapport à la Regulated Capital Value3 et un multiple de 20 fois le résultat net4.

Cette opération permet au Groupe de réduire sa dette de EUR 391 millions tout en restant présent sur le marché de l’eau au Royaume-Uni et en poursuivant son développement dans le non régulé qui constitue un moteur de croissance.

SUEZ ENVIRONNEMENT reste un actionnaire opérationnel de référence en conservant une participation de

30% dans l’activité régulée qui sera désormais consolidée par mise en équivalence. Le directeur général sera nommé sur proposition de SUEZ ENVIRONNEMENT via sa filiale AGBAR et un contrat d’exploitation permettra une continuité dans l’offre de Bristol Water qui bénéficiera du savoir-faire et de la technologie développés par

le Groupe.

Bristol Water dessert environ 1,1 million d’habitants et a réalisé à fin mars 2011 un chiffre d’affaires annuel de EUR 116 millions. Le bilan opérationnel de Bristol Water est très positif. La société a dépassé les objectifs de l’OFWAT5 en terme notamment de qualité de l’eau, réduction des fuites, niveau de pression, relevé des compteurs et appels clients. En 2010-2011, Bristol Water était classé par l’OFWAT 5ème des sociétés d’eau régulées en terme de satisfaction clients.

SUEZ ENVIRONNEMENT poursuit sa stratégie de long terme, avec un portefeuille de positions équilibré en terme de métiers et de géographies, en se développant sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’eau et des déchets.

Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB), et ses filiales s’engagent au quotidien à relever le défi de la protection des ressources en apportant des solutions innovantes à des millions de personnes et aux industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 91 millions de personnes en eau potable, 61 millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets près de 50 millions de personnes. Avec 79 554 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. SUEZ ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35,8 % par GDF SUEZ, a réalisé en 2010, un chiffre d’affaires de 13,9 milliards d’euros.

1 Valeur d’equity à 70%

2 Prime calculée sur la base d’une valeur d’entreprise à fin mars 2011 ; la prime est de 31% après ajustement de GBP 26 millions de capex régulés non réalisés

3 Regulated Capital Value : Base d’actifs régulés de GBP 310 millions au 31 mars 2011

4 Ratio calculé sur la base du résultat net 2012 estimé en UK GAAP

5 OFWAT : Autorité de régulation des services d’eau

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Avertissement important

« La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs comprennent les hypothèses sur lesquelles ceux-ci reposent, ainsi que des projections financières, des estimations et des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces éléments prospectifs. Les investisseurs et les porteurs de titres SUEZ ENVIRONNEMENT Company sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques ou incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de SUEZ ENVIRONNEMENT Company qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). L'attention des investisseurs et des porteurs de titres SUEZ ENVIRONNEMENT Company est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur SUEZ ENVIRONNEMENT Company. SUEZ ENVIRONNEMENT Company n'a pas l'obligation et ne s'engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces informations et déclarations prospectives. Plus d’informations détaillées sur SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY sont disponibles sur le site Internet (www.suez-environnement.com). Ce document ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’acquisition de titres SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY dans aucune juridiction.”

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