SUEZ PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Suez (>> Suez Environnement) a annoncé mardi le lancement d'une augmentation de capital de 750 millions d'euros pour financer l'acquisition de l'américain GE Waters.
Cette opération, qui donnera lieu à l'émission d'un nombre maximum de 47,6 millions d'actions nouvelles, soit 8,4% du capital actuel, ne prévoit pas le maintien du droit préférentiel de souscription. Les actionnaires actuels bénéficieront toutefois d'un délai de priorité de 3 jours, du 17 au 19 mai inclus.
Cette levée de fonds prendra la forme d'un placement privé destiné aux investisseurs institutionnels à travers la construction d'un livre d'ordres ce mardi. Une offre au public sera ensuite lancée en France de mercredi à vendredi.
Le prix de souscription sera compris entre 15,76 et 16,01 euros, a indiqué le groupe dans un communiqué.
Courant mars, Suez a conclu un accord avec le géant américain General Electric (>> General Electric Company) pour lui racheter sa filiale dédiée au traitement des eaux industrielles pour 3,2 milliards d'euros. Cette opération doit notamment permettre au groupe français d'accroître de près de 15% son périmètre total, et de renforcer son profil de croissance en multipliant par 5, à 2,5 milliards d'euros, son exposition à un marché qui croît de 5% par an.
-Thomas Varela, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 99; tvarela@agefi.fr ed: EMP
